碳中和……

碳中和

盘面上，啥周期板块都是装到碳中和里面，核心还是周期股位置比较低，没怎么涨。这跟17年的供给侧改革有啥区别，都是短线炒作，制造业要碳中和太难了，生产制造环节污染比较严重，碳也比较难控制，只能尽量电驱化，锂电池是最傻的碳中和，电池产业链的污染和碳排放足够抵得上燃油车了，2025年之前，电池商肯定有过剩亏损的一次下行周期，反正目前华银电力、【中材节能(603126)、股吧】两个打出了赚钱效应 短线趁着指数暂时止跌了就捞一把。

多数投资经理不喜欢周期行业，股价波动太大，对有短期考核压力的投资经理们来说不太友好。再加上过去N年，周期消失的论深入骨髓，市场追捧能够永恒的赛道，对周期股的低估视而不见，自然也就忽视了周期行业供给端的变化。

“碳中和”会继续强化周期行业供给端的变化，让供给更加向行业中更有效率的龙头公司集中。行业竞争格局改善，企业盈利重心上移，同时盈利波动性降低，这都将带来估值重心上移。只是这种仰需要时间来重塑，就像之前的赛道永恒一样。

最后，周期就是周期，世间没有永恒，只有不变的周期，周期股如是，抱团股亦如是。涨涨跌跌是常态，跌多了是机会，涨多了是风险。正确但是没用的废话，然而真相就是如此！

碳减排指标就是未来的比特币，碳币，挖矿有很多种方式，比如种一亩森林、建一个屋顶电站，只要能在碳交易所认证，就能挖得矿币，多形态分布式挖矿！碳排放是全球性的，碳币未来流通也等于是地球币！不过很多中小国家、中小企业，传统行业，要么没碳币不能生产，要么高价买碳币，成本被激增，绿色革命！

Ps碳中和

需求端多种途径在能源需求端进行碳的减少排放（如钢铁、水泥、建材、交通.....）

供应段通过可再生能源及氢能的发展（太阳能、风能....），减少传统的煤电石油等能源攻，实现供应侧清洁低碳的调整

通过碳捕捉、利用与封存技术（CCUS）减少温室气体排放，碳捕捉主要是在发电端或者产生高能耗的行业里运用

增加碳汇，固定空气中的二氧化碳从而减少空气中的碳浓度，通过发展固碳技术或者生物碳汇

其中碳减排初期，可能基于行政手段压减产能的高耗能行业，促进行业集中度不断提升，改善并稳定周期上游如钢铁、煤炭、电解铝等行业的经营要业绩，因此盘中为啥电解铝的这么强，钢铁也是。目前位置相对低的还有如水泥（华新水泥、天山股份。。。）。

供应端，如加大风光比例，其中重要分支储能相也必须要配套跟上，起到平滑等作用。

（2）

券商，京东将收购国金证券股权？国金证券回应一切以公司公告为准！短期内互联网公司不会参与证券！互联网公司，大家努力做减法！

（3）

美联储宣布有关补充杠杆比率（SLR）的决定。该比率允许银行在计算资本金时，将美国国债和现金储备排除在外。从而为银行购买美债提供便利。能让美债收益率降低。

还是还是要放水！

比特币都上6w美元了，现在说货币收紧恶性通胀的，估计说不过去了，所以不要对大势过于悲观。