简单说说卖碳翁

最近的主题就是卖碳翁，这是最近最大的主线，问题就在于365行都可以蹭上这条主线，这也是最近比较混沌的地方，线太多，钱太少，资金就不能形成合力，目前就一个【华银电力(600744)、股吧】勉强算龙头，但是也不知道能持续多久，今天就想认真的把卖碳翁这个主题梳理一下。

首先，我觉得碳中和这个概念，应该算是发达国家想出来用来限制发展中国家的发展权利的一个东西，大概就类似于拥核国家搞出来一个《不扩散核武器条约》一样。因为发展中国家要想发展，发展高耗能高污染产业是不可避免的，而且这些产业还是自己国家的支柱产业，一旦加入碳中和，那相当于捆住了自己的手脚。世界永远就是那些发达国家的了，碳中和就成了国家阶层固化的工具。

那为什么我们还要加入碳中和呢？一是因为我们国家的发展事实上已经到了比较发达的阶段，有了加入的实力。二是用碳中和来倒逼产业升级。这也是领X的执政思路绿水青山就是金山银山。不要低估D办事的决心和能力，长江沿岸一公里无化工企业，十年禁渔，远一的秦岭。所以碳中和是一个非常大的题材。

那接下来碳中和的逻辑，先把《碳排放权交易管理办法》学习一下。

碳交易买方温室气体排放单位符合下列条件的，应当列入温室气体重排放单位（以下简称重排放单位）名录（一）属于全国碳排放权交易市场覆盖行业；（二）年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

价格碳排放权交易应当通过全国碳排放权交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式。全国碳排放权交易机构应当按照生态环境部有关规定，采取有效措施，发挥全国碳排放权交易市场引导温室气体减排的作用，防止过度投机的交易行为，维护市场健康发展。

那么按照我的理解，如果是公平起见，碳排放配额就应该根据产能来分配。以电力行业为例，发电多少度，就应该分配多少碳配额。最后减去实际消耗，差配额的去交易所买碳排放配额，富余的可以拿出来卖钱。火电行业发电产生大量碳排放，配额不够用，就可以去交易所买，水电、新能源行业发电不产生碳排放，就可以把自己的碳排放配额挂到交易所去卖。所以碳排放配额也俗称碳税，用这种方式，倒逼行业升级，劣质产能出清，烧煤的，提能增效，烧劣质煤的，关门，太阳能风电发展起来。

但是电力行业也存在一个问题，那就是用电高峰期通常在晚上，但是太阳能晚上不能发电，水电也有枯水期和丰水期，风电也分季节，前段时间德州缺电就是风机被冻住了。所以很多清洁能源都存在供电不稳定的问题，那么就需要储能，储能需要什么？锂电池！而且这个储能环节需要的锂电池那可比新能源车多多了。储能环节需要的主要是低成本的磷酸铁锂，锂电池材料，碳酸锂也要搞事。

再以铝行业为例。云铝股份使用的水电，清洁能源，所以有优势，再生铝，不产生碳排放，所有【怡球资源(601388)、股吧】二连板。那么钢铁行业的华宏科技是不是要来一发？那么短流程炼钢的方大炭素是不是也要搞事？

以碳捕捉为例，我周五还买了凯美特气，目前深套，我的逻辑也很简单，二氧化碳都是凯美特气的产品，我从废气里提出来的二氧化碳，那能不能我去交易所卖碳配额，我卖出多少产品，就是减少了多少二氧化碳排放，这个逻辑够不够强大？

就这么一说的话，真的，可以把365行都串起来，而且逻辑都非常好。A股4000多只股票只怕有3999只股票都可以碳中和，越是因为这样，越是不容易出龙头。

那接下来我们怎么办？跟随！哪个板块先走出来，我们就去跟随，但是这就需要我们反复试错，而且试错的成本会有高。

我们再把碳中和简单的梳理一下，抛砖引玉吧。

碳交易所华银电力、长源电力、深圳能源、金融街。

首批纳入行业电力【华能水电(600025)、股吧】、桂冠电力、山电力、梅雁吉祥、国投电力、川投能源

清洁能源【协鑫能科(002015)、股吧】、太阳能、节能风电、天顺风能。

储能阳光电源、【派能科技(688063)、股吧】。

锂电池国轩高科、格林美。

节能中材节能、南网能源、双良节能。

碳捕捉凯美特气、远达环保。

再生资源怡球资源、华宏科技。