求而不得平常心
编者注:特斯拉Q2财报亮颇多,昨日股价大涨,本作者Jonathan Cooper,由华盛学院林海编译,为您分享当前对这家公司的5法。
特斯拉周三盘后发布了Q2财报,因多项指标超预期,
周四大涨16.19%至349.54美元,单日令空头损失11亿美元。
行情来源:华盛证券 〈 Model 3大受欢迎,碾压市场 〉
7月份Model 3不仅北美销售第一,而且市场份额已超过了所有竞争对手中型轿车的总和,占比高达52%;
另外,从市场成交,潜在市场不只限于中型高级轿车,也冲了其他车型市场,比如吸引部分普通轿车及掀背式轿车(Hatchback)用户。新车不断放量,正吞食其他竞争对手的市场份额;
公司对应给出了当前五大最畅销车型,按次序定价如下,
除了BMW 3系列部分车与model 3价格区间有重叠外,其他四款价格明显低于model 3,能吸引这些非中型高级轿车市场的用户提价购买model 3,是对model 3强大吸引力的证明。
〈 Model 3需求提升空间大 〉
如管理层所诉,几乎没有什么营销,而且只在北美开放以现金或贷款购买高续航Model 3版本的情况下,Model 3的需求就相当强劲。未来推出租赁服务、低价版本,或北美之外开放购买使用,需求将加速提升。
公司7月推出Model 3试驾体验项目,单美国本地目前收到的申请数量就超过6万,接近季度交车数量的3倍左右;
简单而言,需求强势而且有待开发潜力,反了市场上此前关于需求下滑的担忧;
马斯克会上表示,开放试驾是为了提升用户体验感,给用户一个以5万多美元高价购车的理由,未来用户好评若增加,也将对需求产生积极影响;季度产品进展上,更新后高性能Model 3将支持“甩尾”功能,满足用户的极致体验。
〈产能提速,全球扩张〉
需求强劲,产能跟不上一直困扰公司,
Q2汽车总产量达到了53,339辆,其中Model S和Model X交付22,319辆,Model 3交付为18,449辆,总交付40,768辆,按季度91天算,相当于周产4103辆,Model S及X周交付1717辆,而Model 3周交付1419辆。
7月公司已实现产能突破:
周产7000辆,其中Model 3 5000台,Model S和X 2000台,提出了明年周产1万辆Model 3的目标,预计下季Model 3产量将可达到5万辆到5.5万辆。
上海新建的超级工厂预计在几个季度后开建,前期产能将达到年产25万辆。
〈Model 3盈利改善〉
首先Model 3季度毛利由负转正,据市场分析约为3%的水平,比市场此前预期的亏损好不少。
其次,马斯克给出了相当积极的毛利率增长计划表,下季度快速提至15%,Q4达到20%,明年Q2达到25%。本季度汽车业务同比增长46.8%,其中汽车销售收入同比增长54.8%,主要受益于Model 3交付,未来作为重头戏的Model 3在盈利上的改善与突破将极大提振市场信心。
〈现金流令人关注,估值高〉
往好的方向,季度资本支出及经营性现金流均有所改善,同时下修 2018年资本支出预期,从不超过30亿美元调整为不超过25亿美元,但季末持有现金持续减少,Q2公司持有22亿美元,前两个季度末分别为26.7亿美元及33.7亿美元,季度净亏损继续扩大至7.43亿美元,创下历史新高,调整后每股亏损3.06美元,也高于此前市场预期的每股净亏损2.92美元,上海建厂预计需要20亿美元资本开支,未来实现扭亏仍道路漫长,需要时间来证明。
即便下半年实现盈利,微小盈利也不足以支撑当前500亿美元市值,公司估值指标PS远超其他汽车制造商。
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求而不得平常心
特斯拉:亏损扩大 股价仍大涨16%!
编者注:特斯拉Q2财报亮颇多,昨日股价大涨,本作者Jonathan Cooper,由华盛学院林海编译,为您分享当前对这家公司的5法。
特斯拉周三盘后发布了Q2财报,因多项指标超预期,
周四大涨16.19%至349.54美元,单日令空头损失11亿美元。
行情来源:华盛证券 〈 Model 3大受欢迎,碾压市场 〉
7月份Model 3不仅北美销售第一,而且市场份额已超过了所有竞争对手中型轿车的总和,占比高达52%;
另外,从市场成交,潜在市场不只限于中型高级轿车,也冲了其他车型市场,比如吸引部分普通轿车及掀背式轿车(Hatchback)用户。新车不断放量,正吞食其他竞争对手的市场份额;
公司对应给出了当前五大最畅销车型,按次序定价如下,
除了BMW 3系列部分车与model 3价格区间有重叠外,其他四款价格明显低于model 3,能吸引这些非中型高级轿车市场的用户提价购买model 3,是对model 3强大吸引力的证明。
〈 Model 3需求提升空间大 〉
如管理层所诉,几乎没有什么营销,而且只在北美开放以现金或贷款购买高续航Model 3版本的情况下,Model 3的需求就相当强劲。未来推出租赁服务、低价版本,或北美之外开放购买使用,需求将加速提升。
公司7月推出Model 3试驾体验项目,单美国本地目前收到的申请数量就超过6万,接近季度交车数量的3倍左右;
简单而言,需求强势而且有待开发潜力,反了市场上此前关于需求下滑的担忧;
马斯克会上表示,开放试驾是为了提升用户体验感,给用户一个以5万多美元高价购车的理由,未来用户好评若增加,也将对需求产生积极影响;季度产品进展上,更新后高性能Model 3将支持“甩尾”功能,满足用户的极致体验。
〈产能提速,全球扩张〉
需求强劲,产能跟不上一直困扰公司,
Q2汽车总产量达到了53,339辆,其中Model S和Model X交付22,319辆,Model 3交付为18,449辆,总交付40,768辆,按季度91天算,相当于周产4103辆,Model S及X周交付1717辆,而Model 3周交付1419辆。
7月公司已实现产能突破:
周产7000辆,其中Model 3 5000台,Model S和X 2000台,提出了明年周产1万辆Model 3的目标,预计下季Model 3产量将可达到5万辆到5.5万辆。
上海新建的超级工厂预计在几个季度后开建,前期产能将达到年产25万辆。
〈Model 3盈利改善〉
首先Model 3季度毛利由负转正,据市场分析约为3%的水平,比市场此前预期的亏损好不少。
其次,马斯克给出了相当积极的毛利率增长计划表,下季度快速提至15%,Q4达到20%,明年Q2达到25%。本季度汽车业务同比增长46.8%,其中汽车销售收入同比增长54.8%,主要受益于Model 3交付,未来作为重头戏的Model 3在盈利上的改善与突破将极大提振市场信心。
〈现金流令人关注,估值高〉
往好的方向,季度资本支出及经营性现金流均有所改善,同时下修 2018年资本支出预期,从不超过30亿美元调整为不超过25亿美元,但季末持有现金持续减少,Q2公司持有22亿美元,前两个季度末分别为26.7亿美元及33.7亿美元,季度净亏损继续扩大至7.43亿美元,创下历史新高,调整后每股亏损3.06美元,也高于此前市场预期的每股净亏损2.92美元,上海建厂预计需要20亿美元资本开支,未来实现扭亏仍道路漫长,需要时间来证明。
即便下半年实现盈利,微小盈利也不足以支撑当前500亿美元市值,公司估值指标PS远超其他汽车制造商。
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