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四成新
同仁堂 2023 年中报业绩预报解读
原创 高山农夫 农夫茶馆 2023-08-06 06:47 发表于广东
2023.08.04 收盘之后， 北京同仁堂公布了今年的业绩快报（见上面截图），据此做如下简单评述。
1，从营收、归母净利润、每股收益等指标看，同比去年同期，增速显然很快，业绩增速大约是同期 GDP 增速的 6 倍，非常之优秀。
2，看净资产收益率，去年年中是 6.74%，今年预计平均在在 8.00%，这个增速的变化很大，可喜可贺。表明同仁堂公司在公司战略调整、组织能力建设、运营模式创新优化等等方面都取得了阶段性成效。
3，今年的中药材市场行情，大家都是清楚的，部分中药材市场价格涨幅比较大，但是，至今没有看到同仁堂终端产品提价的息。也就是说，同仁堂完全通过内功就消化掉了这个供给侧的市场价格波动，而且，同时实现了经营效率的实质性提升。非一般企业可以做到！
4，由此推算同仁堂目前的估值大约是 PE-TTM≈46 倍。参照其历史均值、我国的国债收益率整体走低的趋势、再结合国家的整体宏观经济发展形势和中医药发展政策等综合因素，我以为此估值偏低。
5，从产业链上的各类企业的竞争生存能力来看，我国的中医药产业链上的种养殖、中药材炮制与销售、中成药生产与销售、中医院服务等各个链接上都有经营非常优秀的企业，这表明中医药产业链的发展更健康、更均衡、更可持续。
（免责声明）文中的内容仅供参考，不作为推荐，不构成具体投资建议。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
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