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yshirley
葛洲坝：央企PPP环保龙头，补涨反弹趋势或已开启！
葛洲坝:央企PPP环保龙头，补涨反弹趋势或已开启!
第一，公司是PPP 环保 领域工程建设龙头企业，自身实力出众，PPP业务发展强劲。
公司在融资、专业技术、品牌、平台等方面具有竞争力，凭借着所具有的优势， PPP业务拓展顺利。
2015年起，公司紧跟PPP大浪潮，积极与各级地方政府签订了一系列PPP 合作框架协议，并开始承接PPP业务，全年项目签约总额535.78亿元，占国内签约总额的比例达64％;2016年，公司创造了PPP"葛洲坝模式"，全年签约PPP项目总额719.26亿元，占国内订单 的50.28％。
2017年上半年，公司新签PPP订单504.57亿元，占国内订单的73.96％，去年同期签约PPP订单368亿元，PPP订单增长37.11％。
根据项目的施工周期，按照项目的正常进度进行推算，2015年至今公司公告签订的PPP订单，预计2017年可确认收入175亿元左右，如果加上未公告PPP订单，2017年PPP项目确认收入将有望达到200-300亿的水平，相比2016年PPP收入大幅增长。随着PPP业务占比的提升，施工业务的毛利率将会有明显的改善。
第二，公司业绩多年来维持稳健增长，市盈率、市净率均较低，估值水平较低。
可以看到，公司基本维持每年20％-30％的利润增长率，白马股属性凸显。当前11倍PE、1.67倍PB，估值水平相对较低，后续估值修复潜力值得期待。
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