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北京住建中心拟发行5年期美元债，初始价2.5%

久期财经讯，北京市保障性住房建设投资中心(Beijing Public Housing Center，简称“北京住建中心”，穆迪A1 稳定,惠誉A+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下

发行人Yan Gang Ltd.

担保人北京市保障性住房建设投资中心

担保人评级穆迪A1 稳定,惠誉A+ 稳定

预期发行评级A1/A+(穆迪/惠誉)

status固定利率、高级无抵押

发行规则Reg S

发行规模美元基准规模

期限5年期

交割日2021年3月23日(T+5)

初始指导价2.5%

控制权变更回售101%

资金用途项目建设和其他一般公司用途

其他条款香港交易所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际（B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、光大银行香港分行、【中金公司(601995)、股吧】、招商银行、民生银行、银资本、中建投国际、海通国际、工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资本

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