构建面向未来的投资组合

4月19日 星期日，晴

      今天天晴，天气炎热，已经穿上了短袖，这一个星期都在忙关于防疫物资的事情。现在中国已经是全民转型做防疫物资，机械厂，食品厂，茶叶厂，箱包厂，电子厂，草坪厂都在造口罩，防护服。无纺布，熔喷布一天一个价。

       上个周日写到“3月11日，自世卫组织宣布这次疫情为“新冠疫情全球大流行”至今天才一个月，地球已经成了人间地狱，全球感染人数达180万，死亡人数11万”。但是仅仅过了一个星期，全球感染人数已经接近230万人，死亡人数超16万。一个星期感染人数就增加了50万（+27.8%），死亡人数增长5万（+45.5%）。世界被非冠病毒冲的面目全非。更令人担忧的是印度和非洲感染人数的快速增长，他们没有我们的社会组织能力，也没有欧美的经济实力，面对非冠病毒，又不知道会发生怎样的人间悲剧。

      如果美国没有意愿和能力领导全球抗疫，那么我们中国就应该担起这个责任，不要跟那些脑残的政客和媒体去争论和浪费时间。

      回到市场，中国第一季度GDP-6.8%创下了40年来的新低，4月17日的最高层会议提出要面对前所未有的困难，采取前所未有的措施来应对，六保，发债，降息，基建，促进消费都会有很大很大的力度。疫情还在蔓延，欧美企图在抗疫与经济中间取得平衡，他们是消费促进经济的模式，而民众普遍提前消费，没有储蓄的习惯。世界经济的未来不知走向何方，不知道怎样走出疫情这个漩涡，连巴菲特和理. 芒格两个世界顶级投资大师都声明要采取最保守的策略来保护他们的投资人。

       但危中有机，唯有抱有积极乐观的心态去面对，疫情总有一天会过去。我们也许会被疫情伤害，但绝不会被打败。无数的政府精英和企业家都在思考，我们应该怎样面对疫情的冲，怎样去拯救经济，怎样去找到新的增长。

        作为普通的投资者，我们一方面要避免通胀对我们的伤害，也要构筑起面向未来的投资组合。未来5G，物联网，智能电动车，金融都是这个世界的增量，也会是新的增长。

       腾讯，5G，物联网，高速互联网的最大受益者，网络越快，容量越大，消费者在网上的消费就越多。

      小米，5G和物联网会催生出更多的硬件，更多的联网，更多的应用和商业模式，小米在这方面有先发优势。

      长城汽车，在电动，燃料电池，智能互联投入了大量的研发，掌门人魏建军说，下半场我们要以快速推进产品的迭代来跟合资竞争，逆市扩大产能和推进国际化，相他们已经准备好了。

       均胜电子，新进的一个标的，之前在17元左右拿过一段时间，但在特斯拉那波概念前下车，因是这是一家高杠杆扩张的公司，面临很大的债务风险。但现在，法有改变，特斯拉已经彻底征服了中国的消费者，最先进的技术+最大的市场会引爆新能源，均胜电子已经是特斯拉的供应商，在全球收购了这么多的产能，关键的是这个公司在宁波市，这个长三角的制造基地，能快速扩张产能和迅速反应，快速的销售增长会不断的稀释债务，在一个增量市场，快速成长会有一段很美好的时光。

        招商银行，已经重新再买回来一，金融永不灭，世界只会越来越多钱，规模只会越来越多，在危机下，全球开动印钞机，长期来，人民收入会越来越高，作为一个零售银行和科技银行，招行会有不错的增长。

       我想以上组合能够面对未来，这些企业家会提前走出危机，会争取更多的市场份额，希望疫情早过去，天佑地球。