珍惜！大盘超预期上涨可能。重视农业板块

章来自狙涨停（jjzting）

春日

1、大盘超预期上涨可能

对于短期指数走势，没什么特别的。

跟随者美股反弹，等待消息面清晰。

大盘和创业板均进入了三角收敛形态的末端，方向选择一触即发 。

从成交量和热情况，指数上攻乏力。

而且没有进一步的利好消息刺激。

周五芯片反弹未能带动创业板起立，也是资金在试探可能。

短期市场存在二次探底可能性比较大。

但是调整幅度不会很大，不要为这个调整而担心了。

大盘

创业板指数

中期来说 ，我倾向于认为指数有超预期上涨的可能

理由一、现在普遍空经济，认为经济强劲复苏的概率很低 ，消费报复性反弹的概率 很低，这种一致性预期最容易被打破。

是否想到，疫情是类似供给侧改革的作用，很容易让许多行业出清，淘汰大量的公司。继而就是行业垄断产业，垄断就意味着话语权，意味着财富分配权力。

之前咱们去杠杆等措施，市场一样很悲观，事实证明，这是在进行行业大整合。结果不少公司的业绩突飞猛进，涌现了水泥等业绩爆发公司。

二、政策的扶持力度空前。

此时才更能凸显政策针对性和及时性。欧美创纪录的扶持措施，这些政策是一次财富大洗牌。能够获得政策支持的行业和公司就会逆势而上，否则就会从此倒下。这些大放水，其实就是财富的大规模流动，很多人会因此被动进入一次分配。

为何纳斯达克指数再创新高，因为亚马逊、奈飞、脸书等是受益于疫情，更多是代表了未来的发展趋势。

回到咱们国内，对新基建的扶持，对老基建的启动等等都是力度很大的。比如充电桩两个十倍，很多人认为这没啥啊。但是你想想如果充电桩比加油站还普及，以后电动车的充电问题被解决了，电动车对燃油车替代性会强。

基础设施就是高速公路，这是汽车行业腾飞的关键。

最近 去蔚来、特斯拉等电动车4S店，人头攒动，购买欲望很强。

三、A股的估值和位置

A股从2015年后开始了目前是5年的熊市，这期间主要是结构性的牛市。

许多优秀的公司不断创出新高。茅台啊、恒瑞啊等等业绩优秀的没有朋友

但是许多权重股缺不断走低，比如中国石油。

为何呢？因为我们不再搞类似08年那种四万亿刺激。

大规模建设刺激最后被国外大企业攫取巨额利润，最后国内消费者买单。

唯一的例外是2015年房地产轰轰烈烈去库存，导致铁矿石疯涨。

权重股大都是传统行业，不再是刺激的方向。

比如房价，已经颓势尽显了。

这些决定了A股正在经历结构性的蜕变，科创板 开始加水加速这个过程。

比如茅台市值超过工行，恒瑞医药市值超过4000亿，芯片股市值 过千亿。

这些变化会促使A股的业绩牛市一浪高一浪。

尤其是在资产荒背景下，优秀的公司估值会加速增长。

我一直反复说这个图，因为3000以下的A股风险远小于机会。

5000以上的追高，和3000以下的进场，是两回事。

年初我就说了茅台等白马股是跌下来 的机会，这和2019年，我当时的观一致。2019年茅台五粮液涨幅超过一倍！

2020年，茅台还会继续创新高，因为资产荒！别无选择。

核心资产还会继续成为外资和内资的目标。

涨到没有朋友。

2、重视下农业板块

消息面，重要会议提出的六保里，保粮食能源安全。这说明粮食安全的重要性。

国外，俄罗斯农业部17日说，俄罗斯可能5月中旬至6月30日暂停向欧亚经济联盟以外的国家和地区出口多种粮食。

国内，云南干旱来势汹汹，为10年来最严重。据预测，今年，我国南北方都将有多雨区，区域性暴雨洪涝重于常年，防汛形势不容乐观。

这种板块最容易对靠天吃饭的农业板块引发炒作。

2018年霜冻让苹果价格飞涨

2008年的南方大雪燃了农业板块的大爆发行情，成为大熊市幸存暖意。

隆平高科成为当时的龙头，

当大家以为炒作完就结束了，隆平高科却并且由此开启了10倍上涨之旅。

隆平高科年线后复权，但是后面隆平高科是有业绩支撑的，从2008年的0.4亿元增长到2017年的7亿元多。

我是在 2009才开始才开始关注登海种业，它主营是玉米种子，北方人很熟悉。它涨幅也达到了10倍。

最近金健米业和北大荒已经来了一波，资金认同度 还是挺高的 。

后续要对农业种植、水利，水泥等相关的板块多关注下。

水泥板块 不消说，基建对水泥是个刚需，而且水泥复工情况超好，产能利用率已经100%。

个股方面，大家可以根据消息面再细化下。

3、持股

个人持股茅台、天然气、熊熊、玉禾田都没有变。仓位五成

模拟盘密、面、俩药（亏3个左右），仓位6成。

我认为现在不能因为指数存在调整，就仓位太低，因为 指数调整幅度不会很大，而且存在超预期上涨的概率。算下来 ，仓位大一划算。

现在应该积极的寻找机会。

咱们之前说过三个主线 疫情、政策和 长牛股

这是当下乃至很长一段时间的策略选择方向。

疫情板块已经诞生了，口罩，呼吸机、核酸检测、料药、医疗器械等等机会，后面陆续还会催生，因为全球对医疗的投资会因此进入一个高潮；

政策，新基建板块 毋庸置疑，已经轮番来了一遍 ，后期还会陆续的更喜欢炒作。因为这些是 真金白银的投资。

长牛股，大消费股为主，别担心，只要人在就得消费，无论是经济繁荣还是衰退。这是源源不断的动力 。

我会以此不断挖掘！

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以上仅为个人投资记录，据此投资风险自担，股市有风险，入市需谨慎。