一生一世
中证券秦培景团队认为,流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动,海外冲影响国内市场情绪,但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口;预计疫情退潮后,产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。配置上,基建和科技是全年主线一方面,我们建议新旧基建两手抓,并新增梳理了“新基建”组合;另一方面,科技板块会继续分化,其中科技白马后续调整空间有限,建议继续坚持配置。
海通证券荀玉根团队认为,始于19年初的牛市格局不变牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股,疫情只影响阶段性盈利。坚定心,保持耐心,着眼全年关键盈利,符合转型方向的科技+券商是主线。科技的中期优势不变。从产业基本面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。
安证券预计A股市场在修复“黄金坑2.0”之后,短期大概率以震荡整固为主。伴随着全面复工后经济、盈利与政策的进一步明朗,整体A股市场中期趋势依然向好,因此这个阶段如遇调整则是机会,由于海外因素等因素使得风险偏好有所降低,近期优先重关注基本面硬核的优质公司,尤其是一季报强势、今年景气趋势强势,或者中期产业趋势强势的板块。近期行业重关注医药(生物医药、医疗设备、医疗服务等)、传媒(互联网、游戏等)、计算机(云计算、车联网、人工智能等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)、电子(半导体、苹果链等)、通、军工、环保、汽车等,指数重关注创业板50指数、创业板指数、中证500指数等。主题重关注新基建(5G、工业互联网、人工智能等)、科创板等。
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中证券秦培景团队认为,流动性整体宽松的环境下,政
中证券秦培景团队认为,流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”是市场的核心驱动,海外冲影响国内市场情绪,但3月依然是A股全年绝佳的配置窗口;预计疫情退潮后,产业资本入场和基本面回补驱动的今年第二轮上涨将在二季度启动。配置上,基建和科技是全年主线一方面,我们建议新旧基建两手抓,并新增梳理了“新基建”组合;另一方面,科技板块会继续分化,其中科技白马后续调整空间有限,建议继续坚持配置。
海通证券荀玉根团队认为,始于19年初的牛市格局不变牛熊周期轮回、企业利润见底回升、资产配置偏向A股,疫情只影响阶段性盈利。坚定心,保持耐心,着眼全年关键盈利,符合转型方向的科技+券商是主线。科技的中期优势不变。从产业基本面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。
安证券预计A股市场在修复“黄金坑2.0”之后,短期大概率以震荡整固为主。伴随着全面复工后经济、盈利与政策的进一步明朗,整体A股市场中期趋势依然向好,因此这个阶段如遇调整则是机会,由于海外因素等因素使得风险偏好有所降低,近期优先重关注基本面硬核的优质公司,尤其是一季报强势、今年景气趋势强势,或者中期产业趋势强势的板块。近期行业重关注医药(生物医药、医疗设备、医疗服务等)、传媒(互联网、游戏等)、计算机(云计算、车联网、人工智能等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)、电子(半导体、苹果链等)、通、军工、环保、汽车等,指数重关注创业板50指数、创业板指数、中证500指数等。主题重关注新基建(5G、工业互联网、人工智能等)、科创板等。
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