数字转型的新爆点——电网智能化改造

5月22日，新的一周，市场中期看依然是平台走向，也就是横向，短期看有显著反弹迹象。技术上看下面有支撑，不过遗憾的是成交量并未放大。市场对成交量和价格的关联有争议，因为量在价先的前提是量是真实表现，但A股偶尔也会失真，所以不能一概而论。

热点板块方面，电力行业、电网设备、风电设备、超超临界发电等涨幅居前。其中电力行业受益于政策面，国家发改委近日发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》和《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，内容包括需求侧推动虚拟电厂发展，鼓励绿电供需协同互动，推动智能化等能源数字投资，建设全国统一电力大市场。内容很多，但今天我选其中一个关键词电力数智化。4月份能源局也曾有文件《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，未来电力数智化应该会有不错的发展空间。

电力行业可以分为用电侧、发电侧、电网侧。其中发电侧数智化包括新能源发电功率预测，智能化电厂的设计建造。前者涉及算法，后者涉及数字孪生和智能发电设备。电网侧也包括两个方面一个智能调峰和辅助调度决策，一个是智能运检运维。前者以电力数据来实现电力调度，后者以巡检机器人和机器视觉来维护安全和稳定。

从用电侧看，数智化主要是虚拟电网和微电网。其中虚拟电网就是让民营企业参与到电力市场当中，通过调度、峰谷电、算法辅助，来实现节电，比如虚拟电厂对电力的低买高卖，比如虚拟电厂通过数据来判断空调的最佳温度。

对于企业来说，虚拟电厂能够帮自己减少电力开支，这能够为企业提供价值，对于虚拟电厂来说，数据和算法对其至关重要，也是其技术壁垒。而微电网，就是在小区域里有发电、储电、配电系统构建一个小型电网，比如川藏公路上，电网太远无法送电，就用太阳能电站+储能+充电桩来设置一个充电站，这就是一个微电网。

对电力数智化，建议投资人关注三个方向一是电网侧智能调度，参考股国电南瑞。二是风光发电预测，风光产电不稳定，用数据和算法来预测电量，参考股国能日新。三是电网智能运维巡检，因为通用性好，智能运维和巡检的市场空间比较大，参考股申昊科技、智洋创新、东方电子。参考股仅供参考。暂时对虚拟电厂仅仅是关注，因为盈利模式尚不明朗。

当然，围绕大电网，除了数智化，我一直还关注几个点比如新能源发电的风光水核等，今年适度关注水电和核电，长江电力、华能水电、中国核电、中国广核可作参考，理由是夏季炎热预期，当然，专家预测不一定准。比如充电桩、蓄水储能、化学储能、电网设备等等。

总之，大电网存在比较好的投资机遇，大部分基建领域投资已经趋于饱和，如今有空间的只有电网和通网两张网。电网的基建短板主要是因为电力供需双重改变。发电侧不稳定的风光发电比重上升，用电侧新能源车替代燃油车，对充电设施和电网承载力提出新要求。

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