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albertwen
之前没关注华能水电，准备写下华能水电，结果今年相当
【华能水电(600025)、股吧】 之前没关注华能水电，准备写下华能水电，结果今年相当相当不乐观，华能只能按照pb估值，不能按照pe。利润今年很可怕，去年23亿，其中13亿增值税优惠，今年估计没了；糯扎渡水电厂18年所得税优惠减半没了，7.5%变成了15%，600万千瓦，占三分之一。
今年利润肯定不好，不过放长期还是不错，最近几年投产一堆电站，应该会增加不少收入，但利润真心要仔细才行，扣除折旧现在电费能赚多少真是个大问题，这块以后会仔细写；电费便宜，0.2元，按照700亿度，一分钱就是7亿税前收入，弹性会非常大，按照今年利润减去增值税再扣除些杂七杂八，一分钱就会增加50%以上净利润。还有定了16-19每年捐款5亿，这块要2020年能体现，按去年利润能增加20%，如果今年的估计50%到70%。所以2020年是个重要时。
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