热点点评|金基金谭佳俊风雨渐止

整体看，两市股指全线走高，沪指涨超1.5%站稳3100点，深成指、创业板指涨超2%，科创50指数涨近3%；两市成交额已连续三日突破万亿，北向资金继续跑步进场，全日净买入超80亿元。

截至收盘，沪指涨1.64%报3134.08点，深成指涨2.14%报11351.33点，创业板指涨2.38%报2431.73点，科创50指数涨2.85%；两市合计成交10587亿元，北向资金净买入81.54亿元。

盘面上看，半导体板块爆发，券商板块大幅拉升；汽车、酿酒、地产、旅游、电力、建材、钢铁等板块均上扬，工业母机、芯片、消费电子、5G概念等题材表现活跃。

在大底区域，三大基本面负beta的反馈改善，地产用，美国加息周期，疫情防控确有解决。在此基础之上，尽管离经济“实际底”或仍有距离，能确定的是对于经济基本面悲观预期的底部是能见的，市场对内外环境改善预期较高。

在经济“实际底”发生，定价思维转向基本面定价前，围绕当下变局的“两个确定性”耐心展开配置或是优解，一是趋势逻辑改善与政策确定性较高的泛“安全”板块，二是疫情变化受益的相关板块。

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