电力及新能源强势上行

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周二，早盘A股高开高走，创业板领涨。盘面上，风电设备、光伏设备、电源设备、船舶制造、汽车整车、装修装饰、汽车零部件、电网设备、非金属材料、房地产开发、电池、工程机械等行业涨幅居前；采掘、旅游酒店、珠宝首饰、燃气、贵金属等小幅回调。题材股方面，麒麟电池、TOPCon电池、轮毂电机、汽车一体化压铸、HIT电池、光伏建筑一体化、风能、建筑节能、华为汽车、钙钛矿电池、REITs概念等领涨，培育钻石、屏下摄像、远程办公等概念跌幅居前。

热点板块

光伏概念继续走强南网能源、立新能源、科士达、石英股份、金辰股份、宝塔实业等多股涨停。

风电板块拉升川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份、大金重工、运达股份、恒润股份等多股跟涨。

港口航运走强中远海能触及涨停，中远海特、招商轮船涨超5%，招商南油、宁波海运、中远海发、盛航股份等跟涨。

消息面

统计局7月份一线城市商品住宅销售价格环比微涨 二三线城市环比整体呈降势

2022年7月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数略增。一线城市商品住宅销售价格环比微涨、同比涨幅回落，二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。

科技部支持建设新一代人工智能示范应用场景

科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。

四川紧急限电！这些企业让电于民！2000亿巨头最新回应 多家公司公告影响

8月14日，四川省经厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。《通知》指出，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。

巨丰观点

盘前判断隔夜欧美股市普涨，国际油价重挫，美元指数反弹，人民币汇率逼近年内新低，预计今日A股将出现反弹，操作上，短线可关注人民币贬值受益股、绿色电力、节能环保、人工智能等板块。

A股三大指数集体高开，沪指开涨0.08%，深成指开涨0.08%，创业板指开涨0.27%。超临界发电、房地产基金、绿色电力等板块领涨，培育钻石、EDA概念、减速器等低开。

开盘后，风电、绿色电力、超临界发电、抽水蓄能、虚拟电池、特高压、核电、光伏等电力及新能源相关板块受到四川等地紧急限电消息刺激而快速拉升；汽车整车、一体化压铸、汽车零部件、港口航运、船舶制造等板块轮动上涨。培育钻石、油气开采、旅游酒店等板块展开调整；汽车芯片、光刻胶、国家大基金持股、半导体等板块低开后冲高回落。创业板涨逾1%，沪指逼近3300点整数关口后遇阻横盘整理。

北向资金依旧主导市场情绪，早盘北向资金净流入超20亿元。

投资建议

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

【策略回顾

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多心！

2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月，我们旗帜鲜明的指出赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

4、6月6日投资主线修正为高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。关注巨丰投顾（jfinfo）/好股票应用，超级龙头标的分析研报等你get！

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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