收评| 游戏回调，芯片全线爆发，新能源板块回暖→

A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.60%，收报3338.15点，本周上涨0.32%；深证成指上涨0.51%，收报11800.09点，本周下跌1.40%；创业板指上涨0.93%，收报2428.09点，本周下跌0.77%。今日a股成交额1.12万亿元，近期量能大体相当，已连续9个交易日成交突破万亿，行业板块多数收涨。北向资金早盘单边进场，午后则交投清淡，全天净买入64.24亿元，本周北向累计加仓近48亿元。

  指数上来看，A股三大指数今日高开高走，集体走强，其中沪指连涨5周。宽基指数中，科创50指数日内大涨，但本周仍累计下跌2.14%。板块上来看，金融地产等权重板块走势分化，地产股低迷。

芯片板块全线爆发，新能车产业链强势回归；有色、基建、电、电力板块走强；白酒、旅游等大消费方向低迷，ChatGPT概念股分化走弱。今日A股上涨个股超过一半，近40只个股涨停，总体表现较好。   3月社融、出口等经济数据均超市场预期，显示国内经济稳定复苏进程向好，有效提振投资者心。两融数据的阶段新高、北向资金的持续净流入，均看出内、外资对于国内资产较为乐观，背后离不开经济基本面的支撑。

近期TMT板块、中字头央企板块等均出现明显的交易拥挤，一定程度上透支未来业绩，需进一步甄别产业趋势真正受益的方向。长期来看，产业变迁是资本市场的核心驱动力量，短期注意人工智能领域波动风险，而芯片和消费电子的业绩拐点情况值得关注。

今日盘面，芯片设备龙头北方华创超预期一季报预告，有效带动市场人气，芯片科技全线爆发。

今日港股市场震荡，整体延续昨日反弹。美国3月PPI数据超预期下滑，同时就业市场有所降温，显示出美国通胀压力有所缓解，市场预期加息放缓，关注港股流动性后期改善可能。目前政策上，国内目前大力发展数字经济，支持平台经济发展，港股的互联网龙头借助平台优势更具发展潜力。整体来看，主题投资+反转投资是当下流动性环境催生的策略选择，服务业+地产链是目前的复苏线索，基建与新能源构成4月的复苏期待。       

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