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半导体设备这波行情的逻辑分析！(下周继续高歌猛进)

作者：玩我也
2023-04-14 18:04:38
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23年的这一波逻辑，一个是AI带来的行业需求新增，主要是算力芯片，并进而衍生到存储/接口芯片，网络芯片。但是当前依然处于半导体周期底部，除了算力芯片对个别厂家的需求拉动，其他芯片目前是不明显的。另一个则是叠加了国产替代，国产光刻机的进展，刺激了产线对于国产设备可行性的预期。毕竟21年扩建的FAB，慢慢都要落地了。所以综合来看，这一轮的逻辑也不比21年的差多少。

23年，芯片龙头依然是应用类芯片，寒武纪，目前涨了3倍，其次则是景嘉微、芯原之类（其他算力个股还没加入）。应用类个股，尤其是算力相关的，已经破了前高了，设备类相对落后，但是近期设备股也明显开始补涨，比如拓荆，华创。

虽然说，历史不会简单的重演，但是历史总是惊人的相似。按照这个趋势，设备股估计是会慢慢赶上的。

所以，目前的重点，还是去关注底层的设备，或者材料。实际上，从历史来看，只要设备股自身的逻辑是没问题的，毕竟国产产线能否突破，能否真正把国产替代做起来，还是要看设备是否真的能顶上，只要你的设备正儿八经的顶上去，即使前期涨幅落后，但最终依然是会上来的，甚至于走的更加的长久。

至于资金是否认可？股价走势不好？涨起来了，资金（机构）就认了！

还是那句话，打不过就加入！顺势而为！！

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