聊吧早评午评
【行业消息】
我国将制定数据要素发展政策 相关应用有望加速落地
京沪深二手房成交量齐创阶段新高 行业边际改善明显
京津冀地区水泥价格上调 机构看好行业供给格局优化
先惠技术布局固态电池装备 誉衡药业上半年业绩预增
华为联合武汉新芯开发HBM、关注产业链公司
新能源车销量回暖、产业链公司受益
美股三大指数集体收涨,道指涨0.41%,纳指涨0.84%,标普500指数涨0.62%,热门科技股多数上涨,特斯拉涨超10%,热门中 概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.8%。
【新股申购】
无
【机会参考】
1、产能供不应求,消息称台积电进一步扩产先进封装产能
媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择。
AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计,AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长,目前其CoWos产能供应紧张,2024-2025年将扩产。业内人士分析,台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片,2025年升至5.5万~6万片,2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹表示,台积电作为国际领先代工厂,其CoWoS封装产能的不足彰显产业整体的CoWoS产能供不应求。
2、WAIC 2024召开在即,国产大模型受到重点关注
世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。
大会产业发展主论坛将聚焦应用,探讨多模态大模型催生应用新范式,深刻交流多模态大模型的产品重塑及产业生态变化。海通证券计算机团队指出,伴随国产大模型厂商加速更本地化的优势策略布局以及应用的落地,有望持续推动多模态AI应用、AI大模型相关企业的增长。
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江恩笑笑
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消息称台积电进一步扩产先进封装产能——早盘消息汇总2024年7月3号
【行业消息】
我国将制定数据要素发展政策 相关应用有望加速落地
京沪深二手房成交量齐创阶段新高 行业边际改善明显
京津冀地区水泥价格上调 机构看好行业供给格局优化
先惠技术布局固态电池装备 誉衡药业上半年业绩预增
华为联合武汉新芯开发HBM、关注产业链公司
新能源车销量回暖、产业链公司受益
美股三大指数集体收涨,道指涨0.41%,纳指涨0.84%,标普500指数涨0.62%,热门科技股多数上涨,特斯拉涨超10%,热门中 概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.8%。
【新股申购】
无
【机会参考】
1、产能供不应求,消息称台积电进一步扩产先进封装产能
媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择。
AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计,AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长,目前其CoWos产能供应紧张,2024-2025年将扩产。业内人士分析,台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片,2025年升至5.5万~6万片,2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹表示,台积电作为国际领先代工厂,其CoWoS封装产能的不足彰显产业整体的CoWoS产能供不应求。
2、WAIC 2024召开在即,国产大模型受到重点关注
世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。
大会产业发展主论坛将聚焦应用,探讨多模态大模型催生应用新范式,深刻交流多模态大模型的产品重塑及产业生态变化。海通证券计算机团队指出,伴随国产大模型厂商加速更本地化的优势策略布局以及应用的落地,有望持续推动多模态AI应用、AI大模型相关企业的增长。
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