2.23收盘点评赛道股王者归来，是锂电池还是芯片可以独领风骚？

一、大盘分析
周三沪深两市高开高走。早盘大盘经过半小时反复震荡后展开上行，创业板指一度涨幅超2％。午后三大指数延续反弹态势。至收盘沪指涨0.93％报3489点，深成指涨1.9％报13549点，创业板指涨2.82％报2843点。北向资金净流入14亿元。沪深两市共计成交额10400亿元。

二、板块解析

新能源车方面，短期虽然补贴出现退坡和原材料价格上涨使得部分车型价格上调，但随着消费升级使得终端需求持续旺盛，人们对新能源车价格接受度恢复，其中像高端纯电动车、插混等细分市场保持高增速。目前看新势力新能源车厂未交车订单充裕，今年销量有机会保持高增长。今年有新能源车带动汽车行业向好。

锂价延续上涨态势，午后锂矿的相关的股票出现强势上涨，尤其涉及盐湖提锂相关的表现更为强势，锂矿供应周期平均6到8年，供应增速缓慢，由于锂矿的投产时间长，叠加南美国家的锂矿国有化愈演愈烈，对供给造成一定的受限。由于一些优质的锂矿基本在海外，采购成本较高，受到开采的规模和进度都受到影响，这使得优质资源稀缺，目前看全球范围内增量规模有限，像盐湖提锂一般都处于高原地带可能投产时间会更长一点。目前较为确定的就是2022年和2023年全球范围在新能源汽车大发展的情况下，锂矿确定性供需缺口，近三年大幅缓解供给难度较大，受新能源景气度高的影响下本轮供需错配的持续时间可能会超预期，看好锂板块尤其是盐湖提锂板块的投资机会。

半导体芯片迎来久违的反弹，近期受产业政策支持数据中心相关的芯片最先受益。对数据处理的能力主要依托芯片。中长期看，刺激与数据传输相关的芯片市场。由于东部经济活动有大量的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通传输往往面临数据延迟的问题。所以说与数据传输相关的通芯片机会较大。

三、后市研判

时隔一个月再度突破1万亿元，并且有一百只股票涨停，其中有3500只股票飘红迎来普涨行情。今日东数西算、农业、教育表现强势，前期超跌的半导体、锂电池迎来超跌反弹。整体看大盘回踩前低附近后消化利空获得支撑迎来强势反弹，目前看依旧是箱体内区间震荡，进一步上行需要突破上方压力带。把握医药、大金融、大数据、新能源结构性机会。短期可以关注低估的新能源品种、低估值的医药股等。中长期配置方向关注大金融弹性较好的券商、以及不受集采影响的医药像中药等独家品种老字号、超跌的食品饮料、增速保持30%-40%左右的新能源产业链锂电池风电光伏超跌反弹的机会，像巴菲特入股光伏风电也是一种风向，对新能源还是有一定的利好刺激。马斯克的特斯拉锁定海外的锂矿产能使得今日新能源产业链迎来了风口。查理·芒格看好可再生能源都是例证。本周沪指关注3450点支撑和3550点压力，深证成指关注13000点支撑和15000点压力。