讲两个大趋势！两市早盘低开后，全天在平盘线下弱势震

讲两个大趋势！

两市早盘低开后，全天在平盘线下弱势震荡。成交6101亿，与前几日相当。到收盘，沪指跌0.96%、报收2870，深成指跌1.02%，创业板指跌1.08%。

北上资金，全天净流出13亿。个股涨少跌多，涨跌停家数比为53:18。板块方面，黄金、军工、船舶领涨，生猪养殖、水泥建材、民航机场领跌。

中芯国际发布超预期的一季报，带动芯片半导体大涨。中芯国际作为中国大陆规模最大、技术最领先的半导体制造企业，其一举一动都牵动着A股科技股的神经。

半导体行业因为摩尔定律的存在，龙头企业的规模优势和先发优势非常明显。中美贸易争端开启以来，国产替代成为电子行业成长的重要驱动力。不管美国如何调整对华政策，是放松还是趋严，都不会阻挡我国发展自主可控的脚步，而坐拥制造优势和巨大的消费空间，对很多企业来说，机会才刚刚开始。

现在大家都意识到了，美国对中国的打压，不会因为谁是总统而改变。国家层面推动自主可控、企业层面推动国产替代，对国家和产业链上下游而言，利益是高度一致的，也只有这样，各方才有推进的意愿和动力。

小到MLCC等基础元器件，大到服务器等集成产品，从目前的产业发展情况，国产化率都有很大的提升空间。同时，配合资本市场的加速改革，以及对相关实体科技企业的扶持政策，我们正处在科技股投资的黄金时代。

至于操作层面，我前期多次讲过，电子行业目前逻辑通顺的，也就是半导体和立讯精密这样的消费电子龙头。随着龙头基本涨回前期高，在当前这个位置，还是多少动为好。

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云计算近期的走势，不温不火。华为云近期进行业务调整，从私有云撤出资源，大力发展公有云和混合云。公有云可以理解成很多企业公共的云上资源，私有云就是给单一企业搭建的独立平台，公有云在成熟市场发展更快，且规模优势明显、更符合云计算的定义。

云计算，依然是我认为的确定性最高的科技股方向。从目前的跟踪来，国内云巨头都在加紧布局。比如阿里云前不久宣布，将在未来3年投入2000亿；腾讯也在昨天宣布，正在规划布局百万台服务器。

无论5G建设快与慢、疫情对经济的影响时间长与短，我相经济数字化和线上化的趋势，不会有任何变化。而5G应用和云计算，一定会带来流量的爆发；云计算的渗透率提升和云化加速的大趋势，不可逆转。

当然，没有一份资产可以好到不需要问价格的地步。投资中很重要的一，不是买什么，而是以什么价格买。