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光大同创联想AI PC核心受益标的

作者：WHUCH
2023-10-29 15:24:45
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光大同创联想AI PC核心受益标的

联想全球首家发布AI PC，光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商，是联想笔电出货量提升的核心受益标的；中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降，需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低，且大客户竞争对手（东丽）份额替代有望加速。

联想23年笔电出货量预计7500万台，27年出货量预计将达到10000万台，其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上，过往笔电只需用于A面（不同定位下分别需要25美元/50美元）。由于AIPC应用高性能GPU和CPU，对散热要求更高，而D面碳纤维背板可以有效进行物理散热，其在AIPC的单机价值量将提升至400元以上（A面50美元，D面25美元）。

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