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鼎泰高科——算力最强预期差，供货英伟达，PCB钻针唯一标的

作者：naughtypack
2023-06-21 23:39:14
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[發]1、英伟达最新架构GH200，共封装技术，把GPU和CPU装到一块NVlink板卡上，打破容量壁垒，传统服务器PCB层数在14层以下，AI服务器变为24-26层，CCL材料从M4升级为M7/M8，无论是从材料用量面积都是爆发式的增长
[發]2、传统服务器PCB用量5000元左右，AI服务器高达1w以上，这是单台服务器用量，叠加GH200的共封装技术，PCB用量呈现指数型暴增，数倍增量
[發]3、PCB钻针，是PCB行业高频耗材，钻针价值量随着PCB用量暴增同步受益。鼎泰高科是全球pbC钻针龙头，全球市占率接近20%，客户涵盖胜宏科技、景旺电子、深南电路等头部企业，目前正在进行海外布局，泰国设立子公司成立泰国基地，进一步扩大海外市占率。公司通过胜宏科技间接供货英伟达
[發]4、AI服务器对于钻针的要求更高，需要用到微针技术，使用频次在2000孔左右，同等面积的PCB板需要的微钻数目是普通钻针的3倍，目前全球只有少数几个公司掌握这项技术，门槛极高
[發]5、受益于AI服务器的爆量+微针技术的稀缺性，鼎泰高科对应的PCB钻针产品价值量提升10倍以上，市场目前还没有认识到其爆发力。PCB钻针是英伟达算力板块预期差最强的分支，没有之一，当下位置强Call，有望迎来主升，务必重视！

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