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答:2023-11-30详情>>
答:鼎泰高科的注册资金是:4.1亿元详情>>
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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转发今天最受瞩目的明星股,n鼎泰301377,*是近半年来创业板上市首日涨幅最好的股票。背后的预期差巨大
核心逻辑鼎泰是全球PCB刀具龙头,盈利能力强,未来市占率仍有一倍以上提升空间,叠加自主研发设备,不断增强自身竞争力。
1. 行业体量大、发展确定性强2021年全球PCB市场规模超800亿美元,其中中国市场占比过半达到442亿美元;全球百强PCB企业中,中国企业达62家。在后疫情时代,随着消费复苏的预期,PCB行业将恢复增长,预计在2025年突破千亿美元市场规模。PCB刀具是精加工环节的耗材,偏刚需;鼎泰全球排名第一,市占率约20%,盈利能力远超大部分竞争对手。
2.竞争力&盈利能力强鼎泰毛利率近40%,净利率近20%,同行大部分毛利率在20%上下,主要系鼎泰设备自研、规模优势突出。IPO募资后公司将进一步扩大产能优势,伴随新客户拓展,公司市占率有望攀升至50%(一倍以上空间)。此外公司未来将从PCB刀具逐渐拓展至汽车刀具、精密加工刀具,市场空间由50亿拓展至100亿,有望在两至三年内再造一个鼎泰。
3.业绩测算22/23年净利润分别为2.5亿元/4亿元,新股估值给予一定溢价,给到23年60倍PE,目标市值240亿元。
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