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【新股指南】怡和嘉业（301367）家用呼吸机，短期市值看多至262亿元

作者：香飘飘季
2022-10-24 21:58:32
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估值是一切投资决策的灵魂。

公司背景

公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务。

估值分析

总股本0.64亿，发行价119.88元，发行估值76.72亿元。

理论估值

发行估值对应未来5年复合增长率约为30%。2022年三季报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩净利润约26235.10万元~27939.80万元,增长120.91%~135.26%。增幅相当可观，历史高增长仍在持续。

上一个做呼吸机的新股是美好医疗（【新股指南】美好医疗（301363）家用呼吸机组件，短期看多至195亿元），上市后估值达到了历史最低增长率下的理论估值。怡和嘉业如果按历史最低复合增长率计算，理论估值要达到1098亿元，短期内显然不可能。参考最近两年的增幅，按70%增长率计算，短期市值看多至262亿元。

结论家用呼吸机，短期市值看多至262亿元。

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