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中泰电新【德新材】将于创业板上市，锂电池负极包覆材料领先企业

[玫瑰]1、公司将于8月26日（明日）进行申购，公司本次发行1700万股（占发行后总股本25%），发行价138.88元/股，对应2021年PE78.39倍，预计募集资金总额23.6亿元，净额21.7亿元。

[玫瑰]2、德新材2018-2021年负极包覆材料收入1.3、1.8、2.4、3.3亿元，占总营收比例超65%。2018-2021年负极包覆材料销量0.9、1.2、1.6、2.3万吨，单吨毛利分别为0.86、0.85、0.81、0.67万元，单吨净利约0.42、0.59、0.53、0.50万元。

[玫瑰]3、表面包覆是最常用的改性负极材料的方法之一，沥青是常用碳源。包覆材料可提升负极材料的首充效率，并改善其循环性能及倍率性能。负极包覆材料质量占比约5%-15%，在负极材料中的成本占比约3%-7%。

[玫瑰]4、2020年公司国内市占率在27%-39%之间，为行业领先企业。截至21年底公司负极包覆材料年产能为2万吨，碳纤维可纺沥青产能0.5万吨（可等量转化为负极包覆材料产能），公司上市募投项目包括负极包覆材料2.33万吨和碳纤维可纺沥青0.67万吨，合计3万吨。

[玫瑰]5、2019-2021年公司前四大客户稳定，包括江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞、凯金能源。2019-2021年，前五大客户合计销售占比为72%、84%、61%，其中江西紫宸销售占比分别为31%、37%、31%，位居第一。

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