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TCM想的太完美了。商业竞争很残酷的，存储也从来没

作者：米奇米奇
2024-05-05 07:59:34
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TCM想的太完美了。
商业竞争很残酷的，存储也从来没有长协，所以就得各凭本事，哪怕存储原厂哪个不也是逆周期扩张起来的，模组也要逆周期扩张。
江波龙最简单的规模效应都没做好，就没啥可看的了。TCM模式在业绩说明会上有很细致、完整的讲述，想做上下游的“蓄水池”“缓冲带”，我听完觉得第一个反应就是牛逼，理论上解决了存储周期波动的问题。但再深入底层思考，首先“蓄水池”“缓冲带”不就是水库水电站，利润来源还是“卖水”和“落差发电”，和现在没差，关键是你能截多大的“流”，但电站是一次性投入，半导体要不停更新设备和技术...；其次，存储和其他半导体最大的不同就在于，存储的周期是垄断原厂抢夺市占率的逆周期资产投入和技术竞争操作导致的，不解决垄断和竞争两个问题，还真就跟水电站水量不受控制一样....TCM除非开辟别的收入增长模式，这个没反应出来的话，短期内还是不看好...

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