某高性能GPU公司观点2022-10-101、行业

某高性能GPU公司观点 2022-10-10

近三年每年集成电路每年三千亿美元收入，前十五年大概每年集成电路产业收入一千亿美元，集成电路产业需求暴增，我国产业还不能自给。数据中心是算力的核心战场，集成电路我们从2018年开始进口超过3000亿美金，出口占进口的35%，有很大的逆差。我们在一些方面的集成电路领域自给率比较高，主要集中在技术难度较低的领域，例如安防等，真正在处理器GPU、CPU都比较薄弱，市占率不到10%。中国目前全球集成电路市场的30%，市场空间巨大。2011年以前市场规模封测>制造>设计，2011年开始封测>设计>制造，2016年开始设计>封测>制造，2020年设计>制造>封测。

去年排名前十的数字集成电路设计企业，算上台湾只有4家，前年还有海思在，这就是在供应链打压下的影响，模拟电路设计前十名没有中国企业，未来会陆陆续续看到。

IP，重要的IP供应商都是美国的。

另一个是EDA工具，全球三大EDA占据了绝大多数市场，数字电路设计EDA缺乏全流程工具，模拟电力设计EDA，华大九天有全流程平台，工艺支持等能力有待加强。

材料及芯片代工，代工华虹和中芯国际，排名4/5，但工艺有差距，代工厂既是技术密集型，也是资金密集型。

我们认为首先要坚持，人才和技术积累需要时间，美国8月份签署芯片法案，我们的产业如何走出来，第一我们要尊重产业发展的规律，有一些以互联网的模式发展集成电路的尝试，但没有成功，第二坚持核心技术的z主k控，举个例子，30年前，我们举全国之力做EDA，有些东西集成到华大九天，当年遇到一个问题，三家巨头EDA公司把产品免费送给高校，导致国产EDA没有人用，成为今天卡脖子的三家公司。第三，坚持产品迭代，没有哪一代产品是完美的，国家需要提供产品迭代的沃土，第四，加大长期投入。

不断加码的种种手段，主要是为了延缓，切断我们的技术进步，制裁的力度越来越大，这次动作比较大的是高端芯片以及涉及高端芯片制造的技术，不同企业面临不同挑战，有些企业是IP受限，有些企业是生产制造方面的障碍，企业也在研读这次制裁的影响，在做调整，任何事情都有好和坏的一面，大家看到的是坏的一面，二级市场有所表现，好的方面，首先美国半导体公司也受到影响，中国是大市场，也会让我们国家产业链得到发展机会，有些行业不需要最尖端的生产工具也不需要最高的能效比，这给了国内相关企业的机会。

光刻机，即使阿斯麦是我们国家的企业，在美国制裁下，也没法做出光刻机，他里面的零部件来自全球，半导体设备让一个国家完全自主是不现实的，尤其是7nm一下的设备是比较难的，其他的设备相对容易一些。