此地不可久留
———————————🌼商用产品商用锂电割草车Optimus Z 目前推出第二代产品,产品性能超越同类型燃油割草车,且具有经济性。产品性能方面锂电割草速度、质量都超过同类型燃油车割草车。汽油马力40码,12mph;格力博产品达到65码,16mph。汽油割草有速度轴,长时间时间后刀片速度下降,有的甚至需要再割一次。而锂电割草车可根据负载输出更大功率,恒定速度(无论割草干的湿的),割草质量远超汽油割草机。经济性方面锂电割草车售价2.7万美金;燃油割草车1.7万美金购车费+2.3万美金油费(3年)+0.1万美金维修费,合计4.1万美金。锂电割草机3年节省1.4万美金以上。销量方面,预计2023年出货3000台,2024年有望出货1万台。2023年导入元年,2024年加速增长。锂电割草车之外,UTV、商用储能移动车、商用储能柜等,都有望给公司带来较快增速。市场空间方面,1)商用割草车40多万辆车,3万美金/辆,100多亿美金;UTV 80万台,1.5-2万/台,120-160亿美金,手持式几十亿美金,目前可以看到300多亿美金商用空间。UTV、商用移动储能车、储能柜等都有望在2024年贡献收入。🌼家用产品Lowe’s影响逐步减少。80v 产品给home deport 做一部分odm;格力博渠道主要是cosco 、TSC、 B&S,亚马逊等。美国家用OPE锂电化率约35%,前三家份额已经比较高,主要看整体行业锂电化提升。公司形成锂电生态,OPE之外,向家用清洁产品、出行产品(电踏车、电动摩托车)、家储产品等延伸,相同平台可共用电池,降低客户使用成本,并形成客户粘性。🌼投资建议OPE商用领域锂电低渗透率(乘骑式0.1%锂电,UTV 1%锂电),公司商用割草车产品经过多年积累,产品性能超过燃油车,且技术上有具先发优势。2023年导入,2024年放量,同时UTV、商用储能柜等产品进一步打开市场空间。家用OPE领域公司已有较高市占率,随锂电化率提升实现增长,并横向拓张家用清洁电器、出行领域、家储等品类。2023年与去年相比,海运费逐渐恢复,且疫情影响逐步消除(22年上半年疫情影响较大)。远期随着商用产品占比提升、规模效应,远期利润率有望达10%。我们预计2023、2024年公司归母净利8、10.4亿元,对应PE 24、18X,重点推荐。———————————
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【天风电新】格力博更新&推荐以锂电为平台从OPE向家用等品类延伸,最大看点来自商用割草车锂电化-0228
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🌼商用产品
商用锂电割草车Optimus Z 目前推出第二代产品,产品性能超越同类型燃油割草车,且具有经济性。
产品性能方面锂电割草速度、质量都超过同类型燃油车割草车。汽油马力40码,12mph;格力博产品达到65码,16mph。汽油割草有速度轴,长时间时间后刀片速度下降,有的甚至需要再割一次。而锂电割草车可根据负载输出更大功率,恒定速度(无论割草干的湿的),割草质量远超汽油割草机。
经济性方面锂电割草车售价2.7万美金;燃油割草车1.7万美金购车费+2.3万美金油费(3年)+0.1万美金维修费,合计4.1万美金。锂电割草机3年节省1.4万美金以上。
销量方面,预计2023年出货3000台,2024年有望出货1万台。2023年导入元年,2024年加速增长。
锂电割草车之外,UTV、商用储能移动车、商用储能柜等,都有望给公司带来较快增速。市场空间方面,1)商用割草车40多万辆车,3万美金/辆,100多亿美金;UTV 80万台,1.5-2万/台,120-160亿美金,手持式几十亿美金,目前可以看到300多亿美金商用空间。UTV、商用移动储能车、储能柜等都有望在2024年贡献收入。
🌼家用产品
Lowe’s影响逐步减少。80v 产品给home deport 做一部分odm;格力博渠道主要是cosco 、TSC、 B&S,亚马逊等。美国家用OPE锂电化率约35%,前三家份额已经比较高,主要看整体行业锂电化提升。
公司形成锂电生态,OPE之外,向家用清洁产品、出行产品(电踏车、电动摩托车)、家储产品等延伸,相同平台可共用电池,降低客户使用成本,并形成客户粘性。
🌼投资建议
OPE商用领域锂电低渗透率(乘骑式0.1%锂电,UTV 1%锂电),公司商用割草车产品经过多年积累,产品性能超过燃油车,且技术上有具先发优势。2023年导入,2024年放量,同时UTV、商用储能柜等产品进一步打开市场空间。家用OPE领域公司已有较高市占率,随锂电化率提升实现增长,并横向拓张家用清洁电器、出行领域、家储等品类。
2023年与去年相比,海运费逐渐恢复,且疫情影响逐步消除(22年上半年疫情影响较大)。远期随着商用产品占比提升、规模效应,远期利润率有望达10%。我们预计2023、2024年公司归母净利8、10.4亿元,对应PE 24、18X,重点推荐。
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