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杰创智能 301248.SZ - “智慧城市+创安全”

作者：Zhuo666
2023-03-26 20:26:00
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【中前瞻/主题策略】

公司是国内智慧城市、智慧安全的解决方案提供商，现逐步由系统集成业务向创安全产品拓展。我们乐观看待公司在数智化和创安全领域的机会，公司有望在数字中国建设的大背景下兑现复苏到增长的逻辑！

智慧城市业务部分，公司主要为客户提供安防、息系统等整体解决方案，下游覆盖政企、金融、互联网、制造业等多个领域。公司具备相对全面的业务资质，结合广泛的下游行业项目经验，构筑起公司核心壁垒。

智慧安全方兴未艾，公司由系统集成迈向安全产品。1）政策端，安全城市、雪亮工程等持续开展；2）公司具有创属性的数字号系统采集和分析设备持续列装，海岸线设备蓄势待发。公司创安全产品已销往一带一路沿线国家和地区，应用于政府公共安全等领域。

预计22-24年净利润0.5/1.1/1.4亿元，同比增长-49%/110.4%/26.7%，我们给予23年40倍PE，对应目标价44元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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