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哈尔小西
热管理下一个3倍股——标榜股份
独家推荐，热管理下一个3倍股——标榜股份 1、所处行业汽车热管理管路，目前有橡胶管、尼龙管和金属管，尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势，正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂，新势力和特斯拉都在研究替代的方案，落地进程加速。单车价值量目前700元左右，未来ASP有望持续提升。 2、公司产品做尼龙管起家，有自己的专利，公司有150个塑料粒子的牌号，可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等，需要特殊的设计。电动车时代，公司加速国产替代。 3、公司客户大众和零跑，大众燃油车里面发动机管理在加速用尼龙管替代橡胶管，公司除了给大众燃油车和MEB供应之外，为零跑供应3-400元价值量的管路。目前正在与国内其他新势力厂商进行项目开发，此外与特斯拉也在开发项目（特斯拉是将金属管替代成尼龙管，在4680电池的车型上使用），如果项目落地，一方面加速行业逻辑被市场认知，另一方面公司的业绩将爆发式增长。 4、估值今年预计1亿利润，30倍PE，下行空间很小，如果特斯拉项目落地，目标市值可100亿+，如果特斯拉项目没有落地，但新势力项目落地，也可看到50/60亿市场空间。从中长期看，轻量化和环保的趋势下，尼龙管成为主流的概率极大，公司长逻辑坚实。
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