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【国君电新】通灵股份22年业绩快报及23年Q1业绩

【国君电新】通灵股份22年业绩快报及23年Q1业绩预告点评

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22年业绩接近此前预告中值。公司22年营收12.49亿元，同比+10.28%，归母净利润1.16亿元，同比+45.08%。22年Q4营收2.65亿元，同比+29%，环比-27%，22年Q4归母净利润0.21亿元，同比+31%，环比-55%。

23年Q1归母净利润0.32-0.42亿元，同比+111%~177%，环比+50%~97%，扣费净利润0.27-0.37亿元，同比+113%~193%，环比+59%~118%。非经常损益530万元，主要为政府补助、闲置募集资金现金管理收益等。

预计公司23Q1出货1600-1700万套，环比小幅增长5%左右。预计单价维持稳定。Q1芯片接线盒销售占比有望提升到大约30%左右，芯片接线盒具体成本优势，有望带动Q1整体毛利率上升。预计23年全年接线盒出货1亿套，同比+60%-70%，全年毛利率提升可期。

股权激励公司23年Q1发布股权激励，公司层面业绩考核要求23/24/25年净利润不低于1.6/2/3亿元，或者接线盒出货量不低于1/1.5/2亿套。考虑公司22年预计出货6000-6500万套，23-25年接线盒出货有望实现快速增长，带动接线盒市占率份额有望提升至20%-30%。

产能22年公司产能约为6600万套，随着公司募投项目逐步投产，浇筑芯片接线盒的产能将会释放，23年底产能有望接近3亿套。

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