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芯片新品开发需求强劲,台湾光罩急单涨价逾五成
据台湾工商时报,台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响,客户新开案持续涌入效应下,供给出现短缺压力,目前急单价格涨幅高达五成以上,并有望带动一般订单的产品报价。台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下,22Q4 单季度营收有望再创新高。掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷,库存水位仍未降至合理水平,IC 设计及IDM 厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发,半导体掩模版行业景气上行。半导体掩膜版交货周期拉长,据台湾产业报导,低规格掩膜板交货时间预计翻倍。韩媒预计和2022 年高点相比,2023 年光罩价格将再涨10%-25%。掩膜版确定性溢价明显,国产替代需求迫切,国内掩膜版企业预计将深度受益。
电子本周涨幅+0.77%(25/31),10 年PE 百分位为15.55%
(1)本周(2022.11.28-2022.12.02)上证综指上涨+1.76%,深证成指上涨+2.89%,沪深300 指数上涨+2.52%,申万电子板块上涨+0.77%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为25/31。2022 年,电子板块累计上涨-33.21。(2)本周(2022.11.28-2022.12.02)电子化学品板块在电子行业子板块中涨幅最高,为+2.52%,光学光电子板块涨幅最低,为+0.57%(3)本周(2022.11.28-2022.12.02)电子板块涨幅前三公司分别为波导股份(+15.80%)、铜峰电子(+15.42%)、宏微科技(+15.28%),跌幅前三公司分别为好利科技(-11.40%)、德邦科技(-9.87%)、雅创电子(-9.85%)。(4)PE截至2022.12.02,沪深300 指数PE 为10.60 倍,10 年PE 百分位为22.95%;SW 电子指数PE 为30.16 倍,10 年PE 百分位为15.55%,处于历史低估区间。
投资建议
整体建议关注汽车芯片和半导体设备材料零部件细分赛道,半导体材料推荐路维光电、清溢光电、天岳先进、和林微纳等;半导体设备零部件推荐富创精密、新莱应材、至纯科技、芯源微、长川科技、万业企业,建议关注江丰电子、正帆科技;汽车半导体推荐兆易创新、国芯科技、中颖电子、韦尔股份,关注雅创电子、赛微微电、必易微、峰岹科技、思特威、英集芯等相关标的。
风险提示:
下游需求不及预期; 国产替代不及预期;疫情影响持续风险。
来源[安证券股份有限公司 马良] 日期2022-12-04
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电子行业周报台湾光罩急单涨价 掩膜版景气度高企
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芯片新品开发需求强劲,台湾光罩急单涨价逾五成
据台湾工商时报,台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响,客户新开案持续涌入效应下,供给出现短缺压力,目前急单价格涨幅高达五成以上,并有望带动一般订单的产品报价。台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下,22Q4 单季度营收有望再创新高。掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷,库存水位仍未降至合理水平,IC 设计及IDM 厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发,半导体掩模版行业景气上行。半导体掩膜版交货周期拉长,据台湾产业报导,低规格掩膜板交货时间预计翻倍。韩媒预计和2022 年高点相比,2023 年光罩价格将再涨10%-25%。掩膜版确定性溢价明显,国产替代需求迫切,国内掩膜版企业预计将深度受益。
电子本周涨幅+0.77%(25/31),10 年PE 百分位为15.55%
(1)本周(2022.11.28-2022.12.02)上证综指上涨+1.76%,深证成指上涨+2.89%,沪深300 指数上涨+2.52%,申万电子板块上涨+0.77%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为25/31。2022 年,电子板块累计上涨-33.21。(2)本周(2022.11.28-2022.12.02)电子化学品板块在电子行业子板块中涨幅最高,为+2.52%,光学光电子板块涨幅最低,为+0.57%(3)本周(2022.11.28-2022.12.02)电子板块涨幅前三公司分别为波导股份(+15.80%)、铜峰电子(+15.42%)、宏微科技(+15.28%),跌幅前三公司分别为好利科技(-11.40%)、德邦科技(-9.87%)、雅创电子(-9.85%)。(4)PE截至2022.12.02,沪深300 指数PE 为10.60 倍,10 年PE 百分位为22.95%;SW 电子指数PE 为30.16 倍,10 年PE 百分位为15.55%,处于历史低估区间。
投资建议
整体建议关注汽车芯片和半导体设备材料零部件细分赛道,半导体材料推荐路维光电、清溢光电、天岳先进、和林微纳等;半导体设备零部件推荐富创精密、新莱应材、至纯科技、芯源微、长川科技、万业企业,建议关注江丰电子、正帆科技;汽车半导体推荐兆易创新、国芯科技、中颖电子、韦尔股份,关注雅创电子、赛微微电、必易微、峰岹科技、思特威、英集芯等相关标的。
风险提示:
下游需求不及预期; 国产替代不及预期;疫情影响持续风险。
来源[安证券股份有限公司 马良] 日期2022-12-04
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