聊吧早评午评
【早间行业消息】
1.苹果招募神经渲染科学家、打造沉浸式体验产品。
2.全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用。
3.海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏。
4.受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨。
5.广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂迎机遇。
6.PLC大厂产品系列价格暴涨36%、国内公司受益国产替代及需求快速增长。
7.我国CCER市场有望重启、关注产业链公司。
8.美股三大指数集体收跌，纳指跌2%，标普500指数跌1.44%，道指跌1.03%。
【新股申购】
【燕东微(688172)、股吧】:申购代码787172，申购价格21.98元，发行市盈率68.39倍，公司主营分立器件及模拟集成电路等。
【投资机会参考】
1、供货周期拉长7倍，这类半导体材料不受产业低迷影响
当前，尽管半导体产业处于下行周期，但掩膜板行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品销量没有直接联系。
以往高规格掩膜版的出货时间为7天，而目前高规格掩模版产品拉长交货周期4-7倍至30-50天。随着本土化推进，半导体公司对于掩膜板的需求也不断增加。机构认为，保守估计国产掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。随着未来各晶圆厂快速扩产以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长，将完成市场空间与本土替代的双重增长。
公司方面，【清溢光电(688138)、股吧】（688138）已实现250nm半导体芯片用掩膜版的量产，正在推进180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证。路维光电（688401）已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产，掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力。
2、这类需求或率先回补，消费有望实质进入爬坡阶段
近日，全国多地在结合疫情变化形势和实际情况调整优化防控措施。机构指出，随着出行查验核酸检测要求的逐步放宽，居民出行意愿有望回升，出行消费有望实质进入爬坡阶段。
在此背景下，线下客流有望恢复，从一线城市拥堵延时指数、地铁客运量上看边际效果已经显现。机构认为，随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱，社服板块或直接受益于社交重启，差旅和本地化需求有望率先回补，偏长线的休闲游有所滞后，整体需求有望迎来释放。
A股上市公司中，红旗连锁（002697）在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。金陵饭店（601007）形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。
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江恩笑笑
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海南将推进离岛免税促消费 早盘消息汇总2022年12月7号
【早间行业消息】
1.苹果招募神经渲染科学家、打造沉浸式体验产品。
2.全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用。
3.海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏。
4.受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨。
5.广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂迎机遇。
6.PLC大厂产品系列价格暴涨36%、国内公司受益国产替代及需求快速增长。
7.我国CCER市场有望重启、关注产业链公司。
8.美股三大指数集体收跌，纳指跌2%，标普500指数跌1.44%，道指跌1.03%。
【新股申购】
【燕东微(688172)、股吧】:申购代码787172，申购价格21.98元，发行市盈率68.39倍，公司主营分立器件及模拟集成电路等。
【投资机会参考】
1、供货周期拉长7倍，这类半导体材料不受产业低迷影响
当前，尽管半导体产业处于下行周期，但掩膜板行业具有部分逆产业周期的特性，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品销量没有直接联系。
以往高规格掩膜版的出货时间为7天，而目前高规格掩模版产品拉长交货周期4-7倍至30-50天。随着本土化推进，半导体公司对于掩膜板的需求也不断增加。机构认为，保守估计国产掩膜版的份额有望在2025年突破26亿美元。随着未来各晶圆厂快速扩产以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长，将完成市场空间与本土替代的双重增长。
公司方面，【清溢光电(688138)、股吧】（688138）已实现250nm半导体芯片用掩膜版的量产，正在推进180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证。路维光电（688401）已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产，掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力。
2、这类需求或率先回补，消费有望实质进入爬坡阶段
近日，全国多地在结合疫情变化形势和实际情况调整优化防控措施。机构指出，随着出行查验核酸检测要求的逐步放宽，居民出行意愿有望回升，出行消费有望实质进入爬坡阶段。
在此背景下，线下客流有望恢复，从一线城市拥堵延时指数、地铁客运量上看边际效果已经显现。机构认为，随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱，社服板块或直接受益于社交重启，差旅和本地化需求有望率先回补，偏长线的休闲游有所滞后，整体需求有望迎来释放。
A股上市公司中，红旗连锁（002697）在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。金陵饭店（601007）形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。
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