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行鱼复盘0313:深V反弹,抗原检测和电子身份证获热议

作者：冰心
2022-03-13 18:09:34
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复盘总结
6板长江健康
5板中路股份
4板美诺华
3板北大医药，江苏阳光
2板中国医药，苏州高新，明德生物，高斯贝尔，汉森制药，万孚生物，兰卫医学

    周五盘前肯定是一个分歧预期，周末因素叠加外围环境，最重要的是周四又是个高潮数据，之前的帖子也定义了当前情绪，如此大的速率跌下来，情绪一定会存在极端，它绝对不是平缓的存在，大涨大跌非常容易产生在这个阶段，所以周五开盘就看到了这个结果，河化股份，文一科技，悦心健康跌停开，城地香江，黑牡丹都是大阴开，这些都是周四的硬板和人气股，最重要的是空间板长江健康开到负四的位置，这表明周五开盘就直接分歧，而且是强分歧的那种类型，这也正符合当前情绪的定义，皮球高处落下之后，都要折返几次才能落地，那么周五也是处于这个折返点上，至于周五后面的反击，也是在这个合理逻辑内，首先这里已经不是退潮期，只是混沌期，开盘就已经是冰点，从这整个市场的运行来说，这就是一个二冰点，长江健康低开后迅速拉板，二冰点确立之后的返身向上预期。

     说下周五的数据，2895只红盘，1598只绿盘，开盘二冰数据，216家红盘，4379只绿盘，这个可以作为一个指标来衡量当天是否展开反击，开盘就已经极冰点了，66只涨停，6只跌停，由冰回暖的数据。

     指数深V反击，如果周三的深V是个见底企稳号，那么周五这个深V就更像是吹响进攻号角的号，指数这里无论怎么看都感觉是确立一个短期内的底部，也就是短期内3147这个点位是个铁底点位。如果不考虑外围因数,按照以前的节奏的话，指数是看往上反弹，反弹高度起码能看到3400点，压力位在3450点附近。

       题材，主线是医药，这波反弹主线目前强度是这块，如果这个位置产生新周期，那么这条主线当前就是医药，特别疫情相关的，特效药和检测这块，这是最重点的地方，周五重点加强的是检测类，特别是抗原检测，这个是出消息了，创板的万孚生物，兰卫医学，主板的明德生物，九安医疗，主要看这四只，不过按周末吹爆的热度，估计下手是不好下手了。另外一条线就是妖股线了，浙江建投，美利云，锦州港，这些都有二波预期的地方，资金会不会选择抱团，也是值得关注的地方。

      周末吹爆的两个题材，一个是新冠检测线之抗原检测，一个是电子身份证，新冠检测线上面说了，出消息的地方是抗原检测，没有预期差，吹爆了，算是一个新的增量市场，不过抗原检测不能替代核酸检测，出现疫情的地方还是需要参与大规模核酸检测，其他问题就是自测这个数据怎么上传，准确率多少，能否作假，都是一个问题，另一个电子身份证，目测叠加数字货币的不少，老饭新炒？周五率先拉起的龙头是雄帝科技，恒宝股份，政策性的题材，多去研究为好。

         对于下周，预期是提升的，相对乐观一些，周五经历二冰点后，相当于产生了第二只脚的支撑，情绪也好，指数也好，都稳固许多，指数这块下周也是继续看反弹的，下周方向医药线还是主线，特效药和检测线为主，虽然检测线周末吹爆了，但如果出在好节点，问题不大，只是说预期差的问题，想低吸是不可能了，又是一堆一字，对于我这种不喜欢凑热闹排一字的人，可能对这个题材就相对降低了预期，做做其它线吧，特效药是继续看好，这块业绩增厚是存在的，在现在全球疫情无法控制放开后，吃药是终极解决方案了，另外就是妖股线了，做做情绪，东数西算，大基建都会有反复。

连板随想:（纯代表个人思路分享，不构成任何投资建议）

1.长江健康 002435 二胎+新冠药周边六连板。旗下的郑州圣玛经营含辅助生殖+互动:与盐野义下属长澳药业科技集团正开展紧密合作。走势算超预期了,疫情还在,还有溢价,能否连板不做预判了。

2.中路股份 600818 风电+自行车五连板。控股子公司广东风能+国内乃至世界自行车霸主。前期定增风电撤回还以为会逼出再次重组呢。五板放巨量板,不在主风口了除非玩大长腿板。

3.美诺华 603538 新冠药+辅助生殖四板。互动:正积极推进国际MPP授权业务中间体及原料药的拓展。新增32%的锐合基金参股7.5%的美克医学抗原检测产品产能超5000万人份/年。只能说这公司会炒股。正股强可以博弈可转债。

4.北大医药 000788 新冠药周边三板。合作预期:平安人寿战略入股盐野义制药2%。连续加速两个一字了。传闻盐野义效果不错,也有传闻说三期临床数量少,也炒的是想象。现在长江健康卡这个分支高标了,不好判断后面的走势。

5.江苏阳光 600220 BIPV+芯片+医疗三板。含半导体材料和多晶硅片:(2022年3月8日)拟20亿元设立内蒙古澄安新能源。主要吹重估,或者对标海源复材之类的吹。板还是挺硬的,就是不知道和疫情板块pk能否独立走妖。

6.中国医药600056 新冠药8天6板。(2022年3月9日)将负责辉瑞新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营。连续两个一字,周五成交10亿,有可能会开下，还是有博弈空间。

7.苏州高新600736 新冠周边+BIPV+房地产二板。子公司高新枫桥投资公司出资900万元增资艾棣维欣3.75%。破净低pe,还算有点特质。就是当医药方向有点偏，感觉有溢价，能否连板不好判断。

8.兰卫医学301060 检测盒+二胎+创业板二板。互动:上海和武汉地区设有连锁实验室,通过中心实验室和方舱实验室为当地提供新冠疫情联防联控相关的检测服务。检测盒发酵，估计高溢价或连板。

9.汉森制药002412 医疗二板。独家产品四磨汤口服液获批中药保护品种。周末疫情有发酵，还有高溢价。

10.高斯贝尔002932 5G+覆铜板二板。芯片相关合作伙伴有谷歌和华为,国芯科技等。周五二板里唯一一个非医药方向的连板,板有点烂。继续博大长腿吗,还是博本周的华为发布会呢？不好预判。

11.明德生物002932 检测盒+二胎二板。已在新冠核酸检测试剂盒产品上率先试点实施UDI。检测盒发酵,连板概率大。

12.万孚生物300482 检测盒+二胎+含可转债创业板二板。新冠抗原自测产品获批,虽然机构大卖,但是胜在稀缺和获批,估计还有不少人隔夜排单吧。他的隔夜封单大小可以在一定程度反应检测盒的力度。或者可以博弈一下可转债。
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