忍咚
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
忍咚
创益通(300991):CXL(ComputeEx
公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。此外,公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮,消费电子互连产品也将在今年同步进入反转周期,22年业绩即对应公司历史以来最低点
存储海外设厂配合大客户订单,国内客户进入产品认证期。显碟(西部数据)为公司第一大客户,23年公司将在马来西亚设厂,配合西部数据存储产品需求带来订单增长。国内客户方面,同国内大型存储模组厂商(ibl等)均有合作,产品进入认证期,随着国产存储产品起量,国内客户订单有望大幅增长。
主营存储连接器利润率高,对应业绩弹性大。公司存储连接器利润率45%左右,业务增长将对应极大的业绩弹性。假设今年存储周期连接器营收恢复到21年对应存储连接器销售收入2个亿元,预计利润1亿元,乐观预期行业周期上行销售收入3个亿元,则利润可达1.5亿元,公司其他业务保守估计0.5亿元左右; 综上我们预测公司2023-2024 年收入分别为 1.5、2.5亿元,30PE对应23年45亿元市值,当前市值21亿元,
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