立高食品(300973)估值分析7家机构认为“低估”

【U财经】4月11日数据显示7家机构认为立高食品(300973)“低估”。在U股票--机构--低估榜中排名第2。

认为“低估”的机构7家

天风证券 估值45.71元

3、盈利预测与估值考虑到整体消费环境偏弱，结合公司23年业绩预告，我们调整盈利预测。我们预计23-25年公司营收为35.6/43.3/52.0亿元（前值为23-24年40.3/50.5亿元），同比增速分别为22%/21%/20%；归母净利润分别为0.9/2.9/4.0亿元（前值为23-24年3.1/4.4亿元），同比增速分别为-38%/230%/36%。选取安井食品、三全食品等速冻企业以及南侨食品、海融科技等烘焙原料企业，考虑到冷冻烘焙行业成长红利期、公司成长性较快，给予24年0.65XPEG，目标价45.71元/股，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华福证券 估值49.1元

考虑到公司加速计提股权激励费用、加大各方面费用投入力度、新品上市及产能爬坡带来的存货跌价损失，基于审慎原则，我们下调了2023-2025年公司归母净利润，预计分别为1.03/3.32/4.48亿元（原23-25年为1.81/3.85/5.19亿元），但由于公司未来业绩具备较高的增长弹性，我们给予公司2024年的25倍市盈率，对应目标价为49.1元，维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

太平洋 估值69.23元

公司经营思路清晰，内部改革优化，外部需求改善，公司未来业绩弹性增长可期。我们预计公司2023-2025年收入分别为我们预计公司2023-2025年营收为36.8/47.1/58.9亿元，同比+26%/28%/25%；考虑一次性计提8000万股权激励费用影响，预计2023-2025归母净利为1.8/3.5/4.6亿元，同比+25%/94%/30%，对应PE为57/29/22倍。我们剔除股权激励影响，按照2024年业绩给30倍PE，一年目标价69.23元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--立高食品(300973)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见立高食品(300973)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性 、完整性和及时性，不构成投资建议。

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