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博硕科技300951，汽车安全自主可控新材料线稀缺

作者：活成一个梗
2023-10-18 10:02:03
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博硕科技300951，汽车安全自主可控新材料线稀缺标的。

[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备，过往发展历程中深度绑定行业龙头企业，原主业盈利稳定增长，复合增速超40%，当前动态估值20倍左右。

[玫瑰]汽车安全大有可为，气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量，其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高，难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发，已成功切入气凝胶产业链关键环节，是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司，深度绑定自主新能源车头部厂商，当前加工设备环节的独供厂商，明年头部车厂将大规模应用气凝胶，公司业绩有爆发性预期。

[玫瑰]业绩测算&市值目标

气凝胶加工和模切设备价值量约800万元/万辆，假设2023年气凝胶10%的渗透率计算，国内市场空间达到8亿元；公司作为行业龙头，当前唯一一家深度绑定头部新能源车厂的设备厂商，独供头部车企的加工设备环节，份额100%。考虑设备技术壁垒较高，利润率预计稳定在20%以上，预计2023年气凝胶业务有望贡献1.5亿元左右利润。传统业务预计3~3.5亿利润，合计4.5~5亿元净利润，目前市值55亿元上下，如能兑现利润，有较大弹性空间。

目前股价经过较长时间横盘，在底部区域震荡，保持跟踪。

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