别把你的
上海证券有限责任公司仇百良,李煦阳近期对博俊科技进行研究并发布了研究报告《主机厂客户带动冲压业务高增,布局一体化压铸成长可期》,本报告对博俊科技给出买入评级,当前股价为28.08元。
博俊科技(300926) 投资摘要 公司深耕汽车冲压业务多年, 转型白车身总成驱动业绩高增。 博俊以冲压起家,熟练运用冲压、热成型、焊接、注塑、装配等多种工艺,为白车身总成产品开拓奠定基础,重庆、常州工厂投产后业务持续放量。公司2023年前三季度实现营收17.01亿元、 归母净利润1.82亿元,同比分别+103.07%、 125.21%。 产能方面, 常州二期及河北工厂将于24Q4投产, 重庆沙坪坝项目预计25H2投产,公司业绩有望迈上新的台阶。 理想、吉利等主机厂车型热销带动营收增长,主机厂客户营收占比持续提升。 短期来看, 理想L7/L8/L9、吉利星越L等热销车型带动整车客户营收增长, 问界M7/M9、 深蓝S7、理想W01等热门车型也值得期待, 23H1理想和吉利营收占比高达50%,前三季度前五大客户中主机厂占四家。 中长期看公司在手订单充足, 2023-2025年在手订单71亿元。 轻量化布局热成型和一体化压铸, 有望打开第二成长空间。 热冲压提升车身防撞性能, 抗拉强度可达1500Mpa, 主要应用于防撞梁等汽车安全件, 公司熟练掌握工艺并应用于车身件。 一体化压铸可以帮助汽车减重10%,具备提高生产效率、延长续航的优势,公司2500T/3500T/4500T压铸设备投放在成都工厂, 9000T设备投放在常州二期。 投资建议 公司白车身业务放量,持续拓展重要客户,传统冲压零部件业务稳定增长,一体化压铸布局有望打开成长空间。 我们预计公司2023-2025年分别实现归母净利润3.07亿元、 4.43亿元、 6.09亿元, 对应当前市值市盈率分别为24.42X/16.97X/12.32X。 首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 原材料价格波动的风险,客户相对集中的风险,产品价格波动的风险
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家。
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上海证券给予博俊科技买入评级
上海证券有限责任公司仇百良,李煦阳近期对博俊科技进行研究并发布了研究报告《主机厂客户带动冲压业务高增,布局一体化压铸成长可期》,本报告对博俊科技给出买入评级,当前股价为28.08元。
博俊科技(300926) 投资摘要 公司深耕汽车冲压业务多年, 转型白车身总成驱动业绩高增。 博俊以冲压起家,熟练运用冲压、热成型、焊接、注塑、装配等多种工艺,为白车身总成产品开拓奠定基础,重庆、常州工厂投产后业务持续放量。公司2023年前三季度实现营收17.01亿元、 归母净利润1.82亿元,同比分别+103.07%、 125.21%。 产能方面, 常州二期及河北工厂将于24Q4投产, 重庆沙坪坝项目预计25H2投产,公司业绩有望迈上新的台阶。 理想、吉利等主机厂车型热销带动营收增长,主机厂客户营收占比持续提升。 短期来看, 理想L7/L8/L9、吉利星越L等热销车型带动整车客户营收增长, 问界M7/M9、 深蓝S7、理想W01等热门车型也值得期待, 23H1理想和吉利营收占比高达50%,前三季度前五大客户中主机厂占四家。 中长期看公司在手订单充足, 2023-2025年在手订单71亿元。 轻量化布局热成型和一体化压铸, 有望打开第二成长空间。 热冲压提升车身防撞性能, 抗拉强度可达1500Mpa, 主要应用于防撞梁等汽车安全件, 公司熟练掌握工艺并应用于车身件。 一体化压铸可以帮助汽车减重10%,具备提高生产效率、延长续航的优势,公司2500T/3500T/4500T压铸设备投放在成都工厂, 9000T设备投放在常州二期。 投资建议 公司白车身业务放量,持续拓展重要客户,传统冲压零部件业务稳定增长,一体化压铸布局有望打开成长空间。 我们预计公司2023-2025年分别实现归母净利润3.07亿元、 4.43亿元、 6.09亿元, 对应当前市值市盈率分别为24.42X/16.97X/12.32X。 首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 原材料价格波动的风险,客户相对集中的风险,产品价格波动的风险
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该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家。
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