丰俭由人
达证券股份有限公司武浩,孙然近期对中伟股份进行研究并发布了研究报告《海外布局加速,一体化持续推进》,本报告对中伟股份给出买入评级,当前股价为48.81元。
中伟股份(300919) 事件公司2023年实现营业收入342.73亿元,同比12.95%;归母净利润19.47亿元,同比26.15%;实现扣非归母净利润15.87亿元,同比43.13%。2023Q4实现营业收入80.83亿元,同比0.31%;归母净利润5.60亿元,同比22.06%;实现扣非归母净利润4.56亿元,同比40.21%。 点评 产品竞争力持续增强,三元前驱体市占率第一。受益于全球新能源市场的快速增长,以及公司自身“新四化”战略的推进,2023年公司现有电池材料体系(镍系、钴系、磷系、钠系)产品合计销售量超27万吨,保持持续增长态势,三元前驱体市占率27%,蝉联行业第一。 加速海外产能布局,全面推动“全球化”战略。1)公司加速在印尼的前后端冶炼的一体化布局,建立印尼莫罗瓦利、维达贝、南加里曼丹、北莫罗瓦利四大原材料生产基地,镍资源在建及建成资源粗炼端建设产能达19.5万金属吨。2)在韩国,与POSCO签署合作协议,规划建设5万金吨电池级硫酸镍和11万吨前驱体材料,这是公司打造的首个海外精炼及前驱体一体化产业基地。3)公司与非洲最大的私人投资基金之一AI Mada签署合作协议,在摩洛哥成立合资企业,共同建设集三元前驱体一体化、磷酸铁锂一体化、黑粉回收工厂和摩洛哥-中国绿色能源工业园区。 盈利预测与投资评级我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为24.70/29.71/33.82亿元,同比增长27%、20%、14%。截止4月24日市值对应24、25年PE估值分别是13/11倍,维持“买入”评级。 风险因素行业需求不及预期风险;技术迭代变化风险;原材料价格波动超预期风险;环保及安全生产风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,民生证券李孝鹏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.83%,其预测2024年度归属净利润为盈利23.24亿,根据现价换算的预测PE为14.07。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为71.0。
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答:中伟股份的子公司有:80个,分别是详情>>
答:中伟股份公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:(1)下游产业发展良好,公司产详情>>
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达证券给予中伟股份买入评级
达证券股份有限公司武浩,孙然近期对中伟股份进行研究并发布了研究报告《海外布局加速,一体化持续推进》,本报告对中伟股份给出买入评级,当前股价为48.81元。
中伟股份(300919) 事件公司2023年实现营业收入342.73亿元,同比12.95%;归母净利润19.47亿元,同比26.15%;实现扣非归母净利润15.87亿元,同比43.13%。2023Q4实现营业收入80.83亿元,同比0.31%;归母净利润5.60亿元,同比22.06%;实现扣非归母净利润4.56亿元,同比40.21%。 点评 产品竞争力持续增强,三元前驱体市占率第一。受益于全球新能源市场的快速增长,以及公司自身“新四化”战略的推进,2023年公司现有电池材料体系(镍系、钴系、磷系、钠系)产品合计销售量超27万吨,保持持续增长态势,三元前驱体市占率27%,蝉联行业第一。 加速海外产能布局,全面推动“全球化”战略。1)公司加速在印尼的前后端冶炼的一体化布局,建立印尼莫罗瓦利、维达贝、南加里曼丹、北莫罗瓦利四大原材料生产基地,镍资源在建及建成资源粗炼端建设产能达19.5万金属吨。2)在韩国,与POSCO签署合作协议,规划建设5万金吨电池级硫酸镍和11万吨前驱体材料,这是公司打造的首个海外精炼及前驱体一体化产业基地。3)公司与非洲最大的私人投资基金之一AI Mada签署合作协议,在摩洛哥成立合资企业,共同建设集三元前驱体一体化、磷酸铁锂一体化、黑粉回收工厂和摩洛哥-中国绿色能源工业园区。 盈利预测与投资评级我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为24.70/29.71/33.82亿元,同比增长27%、20%、14%。截止4月24日市值对应24、25年PE估值分别是13/11倍,维持“买入”评级。 风险因素行业需求不及预期风险;技术迭代变化风险;原材料价格波动超预期风险;环保及安全生产风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,民生证券李孝鹏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.83%,其预测2024年度归属净利润为盈利23.24亿,根据现价换算的预测PE为14.07。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为71.0。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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