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疫情下收入、业绩表现亮眼,核心产品实现高增速。Q2 疫情封控对下游医美消费造成一定影响,加之公司一线城市销售占比较高,增速有所放缓,但6 月份需求开始呈现复苏。公司Q2 实现收入4.54 亿元,同增21.41%,净利润3.11 亿元,同增22.05%。分产品看,H1 公司溶液类产品录得收入6.43 亿元,同比增长35.12%,主要系嗨体产品增长强劲,渗透率不断提升。在消费需求受到抑制的背景下,头部产品更受消费者认同。新产品濡白天使上半年推广顺利,目前在全国一线、二线城市,各类型机构间快速渗透,医生及消费者产品使用反馈良好,带动凝胶类产品收入增长59.71%至2.37 亿元,预计濡白天使在下半年仍会维持快速增长趋势。 盈利质量再提升,应收、存货周转天数有所波动。H1 公司毛利率同增1.14pct 至94.39%,主要系产品结构优化,濡白天使放量所致。公司在收入持续增长的同时,销售费用率和管理费用率维持稳定,研发费用率上升0.34pct 至7.31%,主要系公司加大新品研发力度所致。Q2 疫情防控致使公司运营短期有所波动,应收账款周转天数上升7.3 天至17.1 天,存货周转天数增长29.5 天至142.5 天。随疫情逐步好转,公司存货周转指标下半年有望改善。 差异化产品布局,由明星大单品向丰富产品矩阵过渡可期。公司核心产品嗨体依靠稀缺性与先发优势打造强产品力,当前渗透率仍有提升空间,推动公司收入高增长。同时公司持续推出新品,形成产品矩阵筑实壁垒并打造新增长点。已推出新品方面,濡白天使上市后势头强劲,带动收入快速增长。在研产品方面,公司肉毒素、利拉鲁肽等产品已进入临床及注册程序,去氧胆酸注射液、利多卡因等处于临床前阶段。预计未来明星产品保持高增长,新品满足细分市场需求并与已有产品形成组合,稳固公司龙头地位。
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爱美客(300896)嗨体持续放量 新品彰显成长潜力
疫情下收入、业绩表现亮眼,核心产品实现高增速。Q2 疫情封控对下游医美消费造成一定影响,加之公司一线城市销售占比较高,增速有所放缓,但6 月份需求开始呈现复苏。公司Q2 实现收入4.54 亿元,同增21.41%,净利润3.11 亿元,同增22.05%。分产品看,H1 公司溶液类产品录得收入6.43 亿元,同比增长35.12%,主要系嗨体产品增长强劲,渗透率不断提升。在消费需求受到抑制的背景下,头部产品更受消费者认同。新产品濡白天使上半年推广顺利,目前在全国一线、二线城市,各类型机构间快速渗透,医生及消费者产品使用反馈良好,带动凝胶类产品收入增长59.71%至2.37 亿元,预计濡白天使在下半年仍会维持快速增长趋势。
盈利质量再提升,应收、存货周转天数有所波动。H1 公司毛利率同增1.14pct 至94.39%,主要系产品结构优化,濡白天使放量所致。公司在收入持续增长的同时,销售费用率和管理费用率维持稳定,研发费用率上升0.34pct 至7.31%,主要系公司加大新品研发力度所致。Q2 疫情防控致使公司运营短期有所波动,应收账款周转天数上升7.3 天至17.1 天,存货周转天数增长29.5 天至142.5 天。随疫情逐步好转,公司存货周转指标下半年有望改善。
差异化产品布局,由明星大单品向丰富产品矩阵过渡可期。公司核心产品嗨体依靠稀缺性与先发优势打造强产品力,当前渗透率仍有提升空间,推动公司收入高增长。同时公司持续推出新品,形成产品矩阵筑实壁垒并打造新增长点。已推出新品方面,濡白天使上市后势头强劲,带动收入快速增长。在研产品方面,公司肉毒素、利拉鲁肽等产品已进入临床及注册程序,去氧胆酸注射液、利多卡因等处于临床前阶段。预计未来明星产品保持高增长,新品满足细分市场需求并与已有产品形成组合,稳固公司龙头地位。
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