陰陽
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陰陽
原来是美大的老股东了,难怪对集成灶和各企业了解的深
美大目前17倍的估值确实很有吸引力,毕竟哪怕不会快速增长,也能保持小幅增长,再叠加估值回归正常的25倍,能有挺不错的收益。
我觉得7000-8000的集成灶并不贵,油烟机2500+燃气灶1500+嵌入式消毒柜2000+省一延米的橱柜2000,这些费用加起来8000,和集成灶正好一样。
而集成灶做成开放式厨房能够更加美观,这是传统油烟机比不了的,哪怕侧吸式都不行。
如果俩个同样精装俢的房,一个开放式的装集成灶,一个普通厨房或侧吸式开放厨房,消费者必定更倾向选择集成灶那套房。
甚至哪怕房子因此贵几千甚至上万,消费者都会更愿意选集成灶的精装房,毕竟与几十上百万的房款比起来,这点钱很少,而美观更加重要。
因此我很看好精装俢市场,火星人专门为此弄了个团队,并入驻了房地产商的采购平台,也披露了目前进展很顺利,预计2022到2023能释放部分利润。
另外洗碗机的市场也很大,增速甚至和集成灶相近,火星人的集成洗碗机未来几年我认为也能提供不小的利润。
火星人2025年利润有多少我暂时还没估算,但是不是胖子一眼就看得出来,火星人是个好企业也很容易分辨出来,再结合与美大市值的对比,我毛估估买入价140亿,利润空间接近翻倍。我19年中12块多开始搞美大的,到20年那波下跌到10块又补了点,22块减了3分1的仓,然后就到现在了。投的时候是预计3-5年利润8亿,估值25倍市值200亿可以出货。
美大市场份额确实受到火星人强烈的竞争,毕竟年轻人现在都深度触网了,美大增速近几年持续低于集成灶整体增速。火星人主要是估值高,要是100亿左右我也会入手点,估值看到200到250亿这样。
集成灶因为比较贵,所以开发商的精装修肯定没有份额的,所以只能在零售市场竞争。
头部5家集成灶在竞争,分体灶那边又有老板和方太两强,加上华帝这个打酱油的,多数人习惯了分体灶和现在上排烟口还是主流,竞争程度还是比较激烈的。
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