勿忘我
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勿忘我
标题防晒经济特别热,母鸡不爱下蛋了,蚊子不爱吸血
特别热,母鸡不爱下蛋了,蚊子不爱吸血,而我们还要出门赚钱!
今年夏天这样的天气,你可能每天都做了防晒,但你对“防晒”这条赛道的投资机会又了解多少呢?
防晒衣、防晒霜,还有空调,条条赛道有妙招!
通常我们把太阳光被分为三个波长,UVA影响真皮层会导致晒黑,UVB会导致晒伤,UVC会导致致癌,但是大部分会被大气层吸收。防晒衣可以防住UVA+UVB,而防晒霜仅仅只能防住UVB,所以不想晒黑的话,还是去买件防晒衣。
防晒衣和防晒霜的原理基本相同,都是用物理+化学的性质。
防晒衣通常是用不吸收紫外线的锦纶制作而成,然后再把反射紫外线的二氧化钛加在纱线里,然后再使用抗紫外印染助剂。
防晒霜涂抹到皮肤上,所以化学添加剂不能太多。但里头的防晒剂,我要重点说说。
防晒剂是一类添加量较大的活性成分(在防晒产品中合计添加量可达20%+)。
防晒剂行业呢,监管严,门槛高,各国对于防晒剂添加管理均采用白名单管理。
这个行业的厂商,格局清晰,主要位于中国和欧洲,包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工,其中国内科思股份市占率为30%,行业格局较为集中,只要需求释放,一定能吃到肉。
再来说说绕不开的空调冰箱,制冷剂是其中的关键。第二代制冷剂受到配额管理的约束,价格目前仍然坚挺;
第三代氟制冷剂呢,发达国家在2019年就已经开始淘汰第三代,海外市场产能将会逐步退出。原因是,2016 年《蒙特利尔协定书》缔约方达成了一项修正案,其主要内容就是,逐步限制 HFCs(三代制冷剂)。
我们于2021接受这个修正案的,并于同年9月15日正式生效。修正案规定,企业未来能生产的量,取决于2020-2022年这三年中的平均产量。这三年,企业们纷纷扩产,维持高开工率,为的就是获得更多的配额。但是,由于下游汽车和房地产不景气,产能大幅扩张等原因,目前三代制冷剂主流产品R32、R134a处于全行业亏损状态。
2022年快过完了,三代制冷剂配额也即将尘埃落定,2024年开始会执行配额生产,2029年将逐步缩减配额量。现在三代制冷剂R32、R134a目前行业头部企业,前五的集中度分别高达62.5%,74.6%。配额一旦确定行业格局清晰的话,那几家企业估计想着就是如此围成小圈提价赚利润。所以“配额大战”落下帷幕后,价格有望触底回升。类似巨化,目前一年产能58w吨,当下价格只有历史峰值的三分之一,按下计算器就可以算出利润弹性。
最后,强调下,从趋势看,现在的年轻人已经不仅仅局限于夏天的防晒,而是一年四季都在和太阳作斗争,颜值不够,工具来凑。
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