千里我独行
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??【海通电新】风电大涨点评,产业链排产整体进入高
🌸今日风电板块再次整体大涨,其中海力风电(12.2%)领涨,其他塔筒公司也涨幅明显,如天顺(10.03%)、大金(9.99%)、天能(9.05%);山东公司金雷也涨幅惊人(11.66%);此外轴承新强联(11.88%)、恒润(10%)及定转子振江(10%)涨幅均较好。
🌸昨晚唐山市的海风规划超预期,带动大金海力天能等公司今日开盘走强。整体来看,风电已经处于股价低点,基本面向好的时候。其中①二季度开始的原材料价格下降,将反映到三四季度(尤其四季度)的业绩中,年初谈定价格的轴承、锻铸件等相关环节边际利润改善将得到体现。②产业链排产恢复,进入高峰期。7月份风电公司排产恢复不一,但8月份已经整体进入较好的排产状态,9-11月预计进入排产高峰期,Q4装机预期较高。③2023年是风电大年,陆海装机预期高增(目前陆风招标达65GW,海风9.5GW),陆风装机同比增55-75%,海风100%+,而大MW齿轮箱、模具叶片、轴承等环节缺口较大,有望迎来涨价,量价齐升预期较高。
我们最推荐三大环节①管桩【海风增速无忧,出口利润高,码头资源壁垒和区域属性强,推荐大金、海力、天顺、天能、泰胜等】;②轴承【海外轴承产能紧张及涨价刺激国产化轴承渗透率加速提升,利好具备大MW先行优势+打开海风市场的新强联】;③海缆【壁垒高,格局优,单位价值量不随大型化下降的唯二环节,推荐东缆、中天、亨通、起帆】
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