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左江科技(300799):军工半导体两边发力，DPU回片在即订单可期

作者：醉似温柔
2022-06-29 21:50:35
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背景DPU，即Data Processing Unit（数据处理单元），最早由硅谷创业公司Fungible提出。2020年英伟达创始人黄仁勋将DPU与 CPU、GPU 并列称为“未来计算三大支柱”，伴随大数据时代算力市场的指数级增长，2021年DPU成为国内VC/PE的抢投领域，腾讯、美团、字节跳动、百度等互联网巨头也纷纷涌入DPU赛道。左江科技（300799）作为国内DPU自主可控领军企业，推荐逻辑如下

1、进度领先，回片在即。机构调研会提到，公司已于5月流片，预计8月回片，10月成品落地，原型机测试已稳定运行半年以上，芯片落地失败率基本为零。

2、深耕军工，年内合同大单。公司深耕军工市场，相关产品军备市场渗透率高，多方面了解年内在手合同充裕，部分客户已提前适配，新增订单预期强烈，预计年内收入利润将持续释放。

3、携手BYD，布局民用。公司核心子公司获得华润、比亚迪等实力国资与产业巨头入股，公司DPU芯片完全自主可控，28nm符合主流车载芯片规格，产品民用化不存在障碍。

4、市场空间巨大，产品科技附加值高。第三方预估国内DPU市场规模2025年数据中心、智能驾驶等领域合计800亿，安全领域需求千亿级别。华为每年智能网卡需求超过100万片，公司DPU采取SoC+NP+GP模式，适配可塑性强，单片价格在5000-15000，远超传统标卡200-300水平。

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