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卓胜微(300782)2Q23:营收恢复同比增长.2Q23 营收恢复同比增长，高端射频模组贡献持续提升(www .good gong shi.com/tongdaxingongshi/104107.html)卓胜微发布业绩预告，公司预计2Q23 实现营收9.53 亿元（yoy:+5.36%，qoq:+34.02%），归母净利润约2.22~2.60 亿元（yoy:-24.35%~-11.37%，qoq:+90.15%~+122.77%），扣非归母净利润约2.22~2.60 亿元（yoy:
-24.69%~-11.80%，qoq:+88.09%~+120.28%）。尽管2Q23 中国大陆市场安卓手机销量同环比下滑，公司营收仍展现出较强的增长韧性，我们预计主要受益于:1）下游库存去化接近尾声，客户拉货节奏加快；2）DiFEM、L-DiFEM、L-PAMiF 等新模组产品持续放量。全年来看，尽管手机需求复苏仍存在不确定性，但公司接收端模组产品有望加速起量。我们维持23/24/25年归母净利润预测10.74/14.82/18.62 亿元，考虑公司国内射频行业龙头地位，给予 50x 24PE（行业均值 44.5x 24PE），维持目标价139 元，“买入”。

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