大叔1555
预计公司的净利润2019年在6.70-7.37亿区间，2020年在7.80-9.36亿区间。由于公司所在的行业受到业务模式创新和技术创新连续不断地冲，政策监管时有变化，不适合用自由现金流贴现估值，采用PE估值：公司目前市值243亿元，对应2019年净利润的PE超过30倍，跟公司未来2年的预测净利润增速相比，PE偏高，此价位买入没有安全边际。操作上建议观察等待。
但公司是细分领域龙头公司，管理层经验丰富，股东多大佬、尤其是联想做大股东，个人认为财务造假概率低。财务上，公司应收账款和存货少、基本没有有息负债、经营现金流净额与净利润匹配，ROE连续2年有22%以上，财务还算健康。因此该公司值得长期跟踪。
详见链接：拉卡拉案头研究
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中船系概念逆势上涨，中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
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大叔1555
拉卡拉案头研究
预计公司的净利润2019年在6.70-7.37亿区间，2020年在7.80-9.36亿区间。由于公司所在的行业受到业务模式创新和技术创新连续不断地冲，政策监管时有变化，不适合用自由现金流贴现估值，采用PE估值：公司目前市值243亿元，对应2019年净利润的PE超过30倍，跟公司未来2年的预测净利润增速相比，PE偏高，此价位买入没有安全边际。操作上建议观察等待。
但公司是细分领域龙头公司，管理层经验丰富，股东多大佬、尤其是联想做大股东，个人认为财务造假概率低。财务上，公司应收账款和存货少、基本没有有息负债、经营现金流净额与净利润匹配，ROE连续2年有22%以上，财务还算健康。因此该公司值得长期跟踪。
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