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分析有说服力不说锂矿，黏土提锂。假设这块0。丰元股

作者：矗立彩虹之巅
2022-07-01 17:58:50
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分析有说服力不说锂矿，黏土提锂。假设这块0。丰元股份和德方纳米的规划对照。
德方纳米去年销售10万吨，丰源是1万吨。基本1/10。德方纳米目前15万吨，到年底33.5万吨。丰源3季度会有部分释放，4季度底的算上，到年底10万吨产生。产能比是1比3。
远景看德方纳米目前规划全部达产24-25年产能77万吨以上。丰元股份是35万吨。1比2。德方纳米也是没矿的。
丰源的玉溪未来是大半产能在这里规划20万吨。这块的税收，上下游配套都是很好的。因为大部分都是去年规划的。无数巨头云集和政府一起规划的，所以配套效率2应该是最高的。
对比去年德方纳米全年10万吨销售，市值是100-630亿区间。明年德方纳米有望达到1500亿
。到时候丰元股份和德方的产能比为1:3。根据对标公司，要不一个低估，要不一个高。
再看去年销售一个1万吨左右，一个10万吨左右。今年丰源最低市值30多亿，德方是300多亿。基本匹配最低市值比110。目前17。
另外丰源还有一个乐透就是黏土提锂中试如果成功。拿长期看就算两者正极材料产能12。丰源市值也会吊打德方纳米。反过来如果失败了，那么丰元股份剩下的规划估计也就都停了。地方政府也不会理他了。成功未来几年几十倍空间，失败的话，至少年底的10万吨是有的。按照去年德方的估值100-600亿，也是10万吨产能。目前100亿应该也是合理的。

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