注意，高瓴资本入了电池正极龙头

大盘调整周期开始了。
目前是市场的余热，还在持续。但是要正确面对调整，对，是调整，不再是下跌。所以你得留点资金，万一碰到爆阴下跌时，也好有资金加仓。
最后还是做那句，要相市场底已经出现，接下来的每次大跌，反而是买入机会。

01

板块

目前点评的板块，均为主线板块。

光伏

组件晶澳科技离新高仅一步之遥，后期看大家耐力了。东方日升也逐渐起来了，我自己尾盘还加仓了点。无奈天合光能弱了些，前期成也科创板，败也科创板，但依然无惧，基本面210大组件出货量很好，一季度业绩大幅上涨，只要有业绩在，就不用怕。

硅三氯氢硅价格持续上涨，年内涨幅达到了170%，受益股上机数控、三孚股份（涨停），宏柏新材（涨停），有机硅的合盛硅业、新安股份，均不断上涨，另外还漏了一只，特变电工，是做硅料的，今年硅料市占率跃居行业第二。好股票确实很多，有朋友借助三孚股份，把去年和今年亏损的，全部赚回来，再次恭喜。其实也是自己勤奋学习了，我把好的研报发出来，说明你自己认真研究了。
 

eva材料年内材料涨价58%，细分龙头联泓新科，持续刷新高。

电池今年是Topcon电池开启市场占有率的元年，主因是硅价格上涨倒逼成本更低的电池获得更高的市场份额，前有爱旭股份2倍倍涨幅，后有钧达股份再创历史新高。后有钧达股份不断创新高，中来股份均在积极建厂（今天有负面消息）。天合光能的Topcon电池 获得国家认可，优先看爱旭股份、钧达股份，持续跟踪好。

圆形焊带鹿山新材、中旗新材（涨停，还有石英粉的概念推动），宇邦新材。依然很抗跌。

比亚迪产业链和一体化压铸这个板块持续掀起涨停潮，前期涨势过大的开始有所调整，但不惧调整，调整后依然还是继续上车机会。磷酸铁锂电池方向（磷、正极、负极、铜箔、隔膜等）和汽车产业链方向。

德方纳米今天重点讲的，国内磷酸铁锂正极龙头，公司以纳米化为根基，在磷酸铁锂方面采用液相法 工艺，得到一致性好、循环寿命长的磷酸铁锂材料，进而在储能市场有明显的性能优势， 伴随储能市场的爆发，预计公司 2021 年出货结构中接近 60%为储能产品，其成为出货 的重要驱动力。

6月9日，德方纳米发布公告称，截至2022年6月2日，公司已向16个认购对象发行人民币普通股股票1254.9万股，募集资金总额为人民币32亿元，此次定增的发行价为255元/股，多家知名国内外资管机构赫然在列。外资方面，麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、J.P.an Securitiesplc、JPan Chase Bank，National Association分别获配64.71万股、51.37万股、39.22万股，获配金额分别为1.65亿元、1.31亿元、1亿元;公募基金方面，华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司分别获配39.22万股、57.65万股，获配金额分别约为1亿元、1.47亿元;私募基金方面，高瓴旗下HHLR管理有限公司、深圳前海万利私募证券基金管理有限公司旗下的万利5号私募证券投资基金分别获配78.43万股、392.16万股，获配金额分别为2亿元、10亿元。

本次高瓴资本介入的是2亿，持仓的主体是HHLR，这是正宗的高瓴 的机构。还有一个高瓴资本天津仁礼主要是做中线持仓。高瓴资本主体HHLR持有的隆基绿能、宁德时代、通威股份均未发生过大的变动，天津仁礼持仓的恩捷股份却很快失去十大股东的位置。   

定增扩产后，未来的产能再此基础上或将再次翻倍。未来持续看好。

02个股点评

 

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓明阳智能、德方纳米（选择性，主要是股价高）。

止盈联创股份等。