锦浪转债（118005）太阳能光伏发电核心设备企业，大肉签积极申购

　　金融界2月10日消息 今日， 锦浪科技公开发行8.97亿元可转换公司债券，其中6.41亿元用于分布式光伏电站建设项目，2.56亿元用于补充流动资金。简称为“锦浪转债”，债券代码为“118005&34;。债项与主体评级为AA-/AA-级；转股价227.02元，截止至2月8日转股价值93.82元，预计上市价格为135-140元，建议积极参与新债申购。

　　转债息

　　募集资金投向

　　发行募集资金总额不超过8.97亿元，扣除发行费用后将投资于“分布式光伏电站建设项目”以及“补充流动资金项目”

　　与本次发行有关的时间安排

　　正股背景

　　锦浪科技2005年成立，组串式逆变器领先企业。专注于分布式光伏发电领域，为一家专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司的主要产品为组串式逆变器，是太阳能行情光伏发电系统不可缺少的核心设备。

　　正股业绩

　　2020年营业收入20.84亿元，同比增长82.98%，净利润3.18亿元，同比增长151.3%。2021年前三季度营业收入23.04亿元，净利润3.63亿元。2021年业绩预告显示预计净利润在4.55-5.35亿元。股价在2020-2021年里涨了16倍。

　　操作建议

　　做为全球逆变器头部企业，主营业务受益于光伏和储能等行业的快速增长。本次发行转债加码分布式光伏电站业务打造新的业绩增长点。预计一级市场申购风险不高，预计上市价格为135-140元，建议积极参与新债申购。

　　背景知识

　　什么是可转债？

　　可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定的比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转换成普通股票。理论上来讲，可转债=公司债券%2B股票期权。

　　什么是用申购？

　　投资者无需市值也无需资金就可操作顶格申购。网上申购时无需缴纳申购资金，中签后缴款。但是原股东认购配售的可转债需在认购时完成缴款。

　　申购完要做什么？

　　大家记得在T+2日查询中签结果，中签的投资者应确保其资金账户于该日有足额的缴款资金，不足部分视为放弃认购。

　　注意中签后忘记缴款会上打新“黑名单”。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款（放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算）的情形，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购。

　　原股东可以参与网上申购吗？

　　原股东参与优先配售的同时，也可同步进行网上申购，两种参与方式不冲突。

　　申购后可以撤单吗？

　　申购之后，一经确认，不能撤单。

　　上市后如何交易？

　　可转债上市当日即可进行交易，实行T+0交易制度，以1000元面值为1个交易单位。