吸吸果冻
事件公司21年归母净利预计在4.55-5.35亿元,同增43-68%,扣非净利润预计在3.8-4.6亿元,同增36-65%。据此计算,公司21Q4归母净利预计在0.9-1.7亿元,同降15%-同增59%,环降26%-环增38%,扣非净利预计在0.8-1.6亿元,同降9%-同增83%,环降21%-环增60%。业绩拆分并网逆变器预计出货20万台,同增28%,约合4.1GW,同增17%;均价0.43万元/台,同环比持平,约合0.21元/W,同环比持平;单瓦净利2分,Q4净利润1亿元。储能逆变器预计收入0.65亿元,净利润约0.2亿元。电站运营&其他预计营收0.3亿元,净利润约0.1亿元。投资建议看好公司逆变器业务快速增长,储能业务开始爆发,预计公司21/22年业绩5、9.5亿,对应108、56 X PE,维持“推荐”评级。
逆变器环节一方面受益光伏行业整体放量,基本不受上游影响,走势较为独立;另一方面很多人都看得清楚,稍微有点白,基本没啥预期差,所以好赛道好标的,预期则不要太高。
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锦浪科技业绩预告点评
事件
公司21年归母净利预计在4.55-5.35亿元,同增43-68%,扣非净利润预计在3.8-4.6亿元,同增36-65%。
据此计算,公司21Q4归母净利预计在0.9-1.7亿元,同降15%-同增59%,环降26%-环增38%,扣非净利预计在0.8-1.6亿元,同降9%-同增83%,环降21%-环增60%。
业绩拆分
并网逆变器预计出货20万台,同增28%,约合4.1GW,同增17%;均价0.43万元/台,同环比持平,约合0.21元/W,同环比持平;单瓦净利2分,Q4净利润1亿元。
储能逆变器预计收入0.65亿元,净利润约0.2亿元。
电站运营&其他预计营收0.3亿元,净利润约0.1亿元。
投资建议
看好公司逆变器业务快速增长,储能业务开始爆发,预计公司21/22年业绩5、9.5亿,对应108、56 X PE,维持“推荐”评级。
逆变器环节一方面受益光伏行业整体放量,基本不受上游影响,走势较为独立;另一方面很多人都看得清楚,稍微有点白,基本没啥预期差,所以好赛道好标的,预期则不要太高。
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