随风
[太阳] 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。
国防息化板块受益于装备放量+息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通装备等板块。投资逻辑如下
[玫瑰]1、军工电子息化行业投资价值1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。
[玫瑰]2、装备需求量&装备息化率双升,军用半导体&息装备放量增长1)军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为息化的主要实施载体,具备单位装备价值量占比和装备排产双升逻辑; 2)对比俄乌战争的高息化水平,我国C4ISR发展严重落后,尤其军用通为C4ISR领域之短板,通系统建设迫在眉睫。
[玫瑰]3、建议关注军用半导体&军用通板块
[太阳]1)FPGA军用FPGA市场规模约50亿,而国产片率仅40%,十四五期间航天&航空装备放量有望带动军用FPGA规模增长3-4倍,其中28nm高端制程产品加速释放,重点关注紫光国微(002049)(3年2-2.5倍空间),复旦微电;
[太阳]2)军用模拟军用模拟IC国产化率仅10%,国产替代空间较大。高速高精度模拟IC技术门槛极高,传统军用模拟IC供应商多以电科某所&航天某所为主,具备高性能产品设计能力的上市公司非常稀缺。建议关注臻镭科技(688270),可生产3GSPS 14bit ADC&12GSPS 14bit DAC,及功能替代AD9361的射频收发器,广泛应用于数据链、军用基站、智能终端领域。
[太阳]3)军用通战术通系统1.5建设即将开启,窄带通相关公司包括海格通(002465)、七一二;相较于窄带,区宽渗透率尚低&竞争格局更优,重点关注上海瀚讯(300762)(区宽市场约150亿,公司占据70%以上份额)
推荐标的上海瀚讯(300762)、紫光国微(002049)
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随风
【天风通】国防息化产业链推荐
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国防息化板块受益于装备放量+息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通装备等板块。投资逻辑如下
[玫瑰]1、军工电子息化行业投资价值1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求,国产化率加速提升;2)相较于传统军工行业,电子息化企业多为民参军企业,生产效率及盈利能力更优。
[玫瑰]2、装备需求量&装备息化率双升,军用半导体&息装备放量增长1)军工半导体有望在“十四五”各类新型装备中作为息化的主要实施载体,具备单位装备价值量占比和装备排产双升逻辑; 2)对比俄乌战争的高息化水平,我国C4ISR发展严重落后,尤其军用通为C4ISR领域之短板,通系统建设迫在眉睫。
[玫瑰]3、建议关注军用半导体&军用通板块
[太阳]1)FPGA军用FPGA市场规模约50亿,而国产片率仅40%,十四五期间航天&航空装备放量有望带动军用FPGA规模增长3-4倍,其中28nm高端制程产品加速释放,重点关注紫光国微(002049)(3年2-2.5倍空间),复旦微电;
[太阳]2)军用模拟军用模拟IC国产化率仅10%,国产替代空间较大。高速高精度模拟IC技术门槛极高,传统军用模拟IC供应商多以电科某所&航天某所为主,具备高性能产品设计能力的上市公司非常稀缺。建议关注臻镭科技(688270),可生产3GSPS 14bit ADC&12GSPS 14bit DAC,及功能替代AD9361的射频收发器,广泛应用于数据链、军用基站、智能终端领域。
[太阳]3)军用通战术通系统1.5建设即将开启,窄带通相关公司包括海格通(002465)、七一二;相较于窄带,区宽渗透率尚低&竞争格局更优,重点关注上海瀚讯(300762)(区宽市场约150亿,公司占据70%以上份额)
推荐标的上海瀚讯(300762)、紫光国微(002049)
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