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【中金计算机】新点软件点评

新点软件连续两日上涨，今日盘中最高上涨5%

[太阳]我们重申看好公司1）招投标人增值服务业务发展，该业务目前仍为蓝海市场，公司自营电子交易平台上交易量、投标服务软件单价及渗透率均有提升空间；2）智慧政务市占率提升，数字政府政策推动背景下，智慧政务市场空间广阔，公司近三年业务增速高于同业表现。

[太阳]2021年公司平台运营业务（招投标人增值服务）收入同比增长67%，一方面，公司为招标人提供自营的电子交易平台；另一方面，为投标人提供标讯获取、标书编制与检验等丰富的增值服务。招投标人增值服务市场具增长潜力，我们认为公司能够依托多年积累的客户资源与品牌占据优势地位。

[太阳]智慧政务市场空间广阔，公司有望依托标杆项目、覆盖全国的销售网络，提高市场占有率。“一网通办”为当前智慧政务建设相对成熟主体但存在提升空间，“一网协同”、“一网统管”需求逐渐萌芽且单体项目投资额较大，智慧政务具有广阔升级空间。

[太阳]公司具有较强产品化能力、销售网络全国布局，我们认为一定程度能够降低疫情影响，22年上半年公司业绩韧性或强于市场预期，预计公司22年利润增速约25%。公司目前交易于2022年20x PE，具有较强估值吸引力。

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